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工业制造业 |
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2008-04-21 印度机床市场分析
中国机电出口指南
一、概要
印度机床市场具有很大的挑战性，同时也是亚洲最具潜力的机床市场之一。印度机床市场总额14亿美元，机床产业年均增长10%～12%。进口设备占据了印度机床市场份额的65%。
印度机床市场为世界各国的制造商提供了广阔商机。汽车、防卫、空间开发、原子能、铁路、钢铁、电力、通讯和纺织设备的投资增长是影响市场的主要因素。印度不断增长的外国商务活动也预示着其强劲的市场潜力。
二、市场概况
机床产业是印度价值数十亿美元的工程部门的基础。过去两年中，印度制造业投资大幅增长，因而促进了机床产业的复苏。印度机床产业产值增长强劲，从2005年的4.54亿美元增长到2006年的5.23亿美元，进口机床设备总额则从2005年的7.25亿美元大幅增长到2006年的9.48亿美元。
根据操作形式的不同，印度机床产业可以大致分为金属切削和金属成型两部分。几乎所有的印度制造商都同时生产金属切削机床和金属成型机床，其中金属切削机床占印度机床总产量的87%。主要的金属切削机床包括车削中心、加工中心和研磨中心，这3种设备占据了金属切削机床产量的近三分之二。金属成型机床主要为压力机，占据了51%的市场份额。根据技术不同，机床产业又可分为数控机床和传统机床。数控机床具有更高的生产能力和效率，在整个机床市场中占比约70%。其中数控车削中心、数控加工中心和数控研磨中心占比最大。
三、市场趋势
据预计，2006～2007年印度国内和国际机床市场均将达到历史新高。印度机床的需求主要来自汽车整车及汽车零部件、防卫、铁路、钢铁、电力、通讯、电子、纺织机械、土方机械、耐用消费品、加工车间和小型工业组织。
表12005～2007年印度机床市场发展趋势 单位_百万美元
- 2005年 2006年 2007年（预测值）
市场总额115614411584
当地产值454523575
出口总额233033
进口总额7259481042
四、进口市场
近年来，印度机床市场主要依靠进口。2005年，印度机床设备进口总额7.25亿美元，2006年这一数字增长到9.48亿美元。不断增长的进口数额意味着印度国内机床生产已不能满足市场需求，因而为世界各国的制造商提供了广阔的商机。印度需求的主要产品是高速、高精度设备和重型设备。目前，印度对进口机床征收31.011%的进口关税，业内人士认为未来这一税率很可能会降低。
五、市场竞争
在印度机床市场展开竞争的主要有美国、意大利、德国、英国、日本、韩国、中国和土耳其的制造商。市场上几乎没有具有质量意识的印度本土企业，整个市场主要由合资企业和与外国机床公司（主要是美国企业）进行技术合作的企业所掌控。
业内人士分析，由于用户对设备技术改进和创新的要求越来越高，而印度本土企业又难以迎合这一需求，因而进口设备在印度机床市场中的份额将继续增长，而印度国内企业的市场份额则会减少。同时，印度政府计划放宽进口管理政策也将推动进口设备份额的增长。
印度机床行业约由450家制造商组成，其中大型企业产量占据了行业总产量的70%，而且超过四分之三的机床产量来自已通过ISO认证的企业。同时，很多企业获得了欧洲CE市场认证。目前，印度机床行业年产值2.5亿美元，从业人员65000人，整个产业分布较为分散。印度主要的制造业中心有马哈拉施特拉邦（Maharashtra）的孟买（Mumbai）和普那（Pune），旁遮普邦（Punjab）的巴塔拉（Batala）、贾朗达尔（Jalandhar）和卢迪亚纳（Ludhiana），古吉拉特邦（Gujarat）的阿默达巴德（Ahmedabad）、巴罗达（Baroda）、贾姆纳加尔（Jamnagar）、拉杰果德（Rajkot）和苏仁德拉那加（Surendranagar），泰米尔纳德邦（Tamil Nadu）的科印拜陀（Coimbatore）和钦奈（Chennai），印度东部的部分地区和卡纳塔克邦（Karnataka）的班加罗尔（Bangalore）。实际上，仅班加罗尔HMT机床公司一家的产量就占据了印度机床总产量的近32%。
六、终端用户
据预计，印度工业将延续过去两年的增长势头，因此几乎所有主要的制造业部门都蕴藏着商机。多数机床用户都已投资或计划投资新设备以提高生产能力，并且投资额度很大，因而机床销售前景看好。机床主要用户包括汽车、资本货物、耐用消费品、工程及基建部门。
印度对机床及其零部件的进口没有任何限制，同时关税也有所降低。由于用户普遍认为停工等待设备的时间同样消耗成本，都希望所购设备能够及时到位，因此在印度市场创建品牌的阶段为用户提供良好的售后服务显得尤为重要。印度用户在购买设备时，越来越将质量视为主要的考虑因素，因而更加偏爱数控机床。
七、主要供应商
印度主要的本土机床企业有_HMT Machine Tools Ltd.、Bharat Fritz Werner Ltd.、ACE Designers Ltd.、Jyoti、Batliboi Ltd.、Lakshmi Machine Works和Kennametal India Limited.。其他印度企业还有_Heavy Engineering Corporation、Motor Industries Company Ltd.、Lokesh Machines Ltd.、Premier Ltd.、TAL Manufacturing Solutions Ltd.、Godrej & Boyce Manufacturing Company Ltd.和 Mysore Kirloskar Ltd.。
国际品牌主要通过代理商、技术中心、服务中心及装配中心来进入印度市场，主要品牌有_Makino、DMG、Yamzaki、Haas、Trumpf、Daewoo、Agia Charmilles、Schuler、Cummins、 Siemens和 ABB Ltd.等。
八、市场准入
对外国企业来说，印度机床业是最具投资价值的产业之一。印度政府允许100%的外国直接投资于该行业。机床企业不需要获得工业许可即可进行生产，同时，政府对企业项目选址也将免费。一些小型产业对机床生产仍保留有某些特殊条款。为增加进口及扩大设备的使用，印度将逐渐降低机床的进口关税。
印度实行米制单位制，大部分度量标准与世界标准一致。尽管印度进口货物标识的规定遵循国际惯例，但买卖双方通常要在下达订单时达成一致。在印度，对进口货物付款通常是由永久性信用证（L/C）来实现的。印度银行在发放信用证之前，要求印度客户将全部的交易保证金存入银行，按照买卖双方合同的详细规定，银行将在一段时间内开具信用证。
具有竞争力的设备定价、备用零部件的快速配送和实地考察都是进入印度市场时需要考虑的重要因素。
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