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2008-10-13 工程机械产业发展趋势分析 *
行业研究
发展工程机械是国民经济建设的重要装备，在装备工业中占有举足轻重的地位。中国工程机械行业2007年的销售收入为2 223亿元，位居世界工程机械行业第二位。从2001年到2007年，年均增速超过24%。出口额从1998年的2.24亿美元增长到2007年的87亿美元，10年间增长了37倍。目前，我国的工程机械行业在全球同行中占有重要位置，产品已出口到欧美等工程机械强国，正在向“制造大国”和“制造强国”迈进。
但是，与国际先进水平相比，我国工程机械的整体水平尚有差距，部分产品在国际市场上处于二、三流产品的地位。我国工程机械企业与大型工程机械跨国企业集团相比，竞争力还比较弱。在迈向工程机械制造强国的征途中，发展的形势将更严峻、面临的挑战将更大。
目前，我国面临的形势是经济与市场的全球化、竞争的白热化以及需求的个性化与便利化、相关利益主体的多元化、科技发展的高速化，这就要求我们科学、准确地预测未来，快速应对，只有这样才能保持已形成的优势并赶超先进。
人文关怀、可持续发展成为行业科技创新的理念工程机械作为人自身能力的延伸，一直与人类文明进步共同发展。随着科学技术的进步，人类对生活质量的不断追求以及对尊严的重视，为工程机械发展提出了许多新的课题。我国工程机械行业顺应需求，重视加强微电子技术、信息技术、光电技术、新材料技术与机械制造技术之间的结合、融合，促进产品向多样化、智能化、绿色化等领域攻关与创新。
智能化和产品规格延伸彰显人文关怀工程机械产品的应用空间随着人类对生活品质日渐增长的需求而逐渐得以拓展，已由原来的建筑、筑路、水利电力、矿业等传统领域向城市狭窄施工场所、山区丘陵地区的农业施工场所及在货栈、码头、仓库、舱位、农舍、园林、园艺、建筑物层内和地下工程作业环境，及大型、特大型施工工程和矿山拓展。因此，要求工程机械逐步向两端延伸，即微型化与大型化、特大型化。大型、特大型工程机械产品随着大型、特大型工程的不断增多，市场需求量不断增长。它们具有研制与生产周期长、科技含量高、附加值高的特点，代表了一个国家或一个重要企业工程机械制造水平，目前这些产品多被发达国家的几家跨国公司垄断。
另一方面，为了提高生产效率，减轻劳动强度，改善劳动条件，尽可能地用机械作业替代人力劳动成为一种发展趋势，为适应这种工程作业环境使用要求，小型及微型工程机械的需求将迅速增长。微型产品不但其外形尺寸受到具体约束，同时其外观形态、色调等方面的设计愈来愈体现了与自然、环境的融合，更彰显了对人性尊重的人文关怀。
同一产品要由单一功能向多功能化、柔性化方向发展,即在通用产品的基础上增加模块化的功能部件，实现产品功能的多样化;或通过全新的模块化设计、制造以及不同模块之间的柔性化组合，实现功能多样化，传统意义上的工程机械产品种类划分将受到挑战。工程推土机应向微型、小型与大型、特大型等两端延伸，开发适应如湿地、沙漠、灌木丛等不同工况要求的，多功能、多用途、高效节能的产品以及相应的辅助功能模块。装载机应开发斗容量大、发动机功率大、掘起力大、倾翻负荷大、牵引力大、废气排放少的大型环保产品和可装载、可抓物、可侧卸、可起重，经济性好的一机多用型产品。
工程挖掘机要延伸发展大型液压挖掘机、微型挖掘机、无人驾驶液压挖掘机、遥控水下挖掘机、水下推土机、水下挖沟机。轮式起重机要开发技术先进、可靠性高、寿命长、施工质量好而且新技术含量高的一机多用型的多功能产品等。通过工程机械的信息化、智能化，可以提高工程机械各种故障的自我诊断和修复能力，降低施工人员的劳动强度、提高工作效率和工程质量。在一些特殊工况下，如高温、严寒、高空、辐射、水下和地下等工况，可以代替施工人员进行智能化、高质量施工。操作系统的自动化控制与远程控制、施工的精确定位与控制、故障诊断与监控等技术在工程机械上的应用将会越来越普遍。应用机电液一体化技术、电子计算机技术、监测控制技术以及这些技术的集成技术开发的装载机、挖掘机、筑养路机械、叉车、混凝土搅拌运输机械和起重机等新型工程机械产品将会不断出现。
可持续发展与绿色化可持续发展观已经深入人心，本世纪的发展将是依靠科技进步，节约资源，关爱生命，提高效益，减少废物排放，促进部分资源循环利用，实现经济、社会、资源、环境和谐的发展，工程机械的发展也不例外，据不完全统计，工程机械行业每年使用钢铁在700~800万t，是耗材较大的行业，其降耗空间较大。行业可通过生产设施和生产工艺的改进，实现安全清洁生产;通过采用新技术、新工艺、新材料，优化、创新产品设计，减少产品资源消耗与废物排放，降低产品噪声，增加操作人员的舒适程度;通过研究新材料、材料表面工程技术开展再制造技术、回收技术，实现废旧工程机械的回收与再利用。只有这样，才能适应未来工程机械市场发展的要求。动力换挡变速器设计制造技术、湿式制动驱动桥设计制造技术、回转支承设计制造技术、整体式多路阀设计制造技术、四轮一带研发制造技术、计算机故障诊断技术、新型发动机节能技术等方面的不断开发、优化和利用，将能有效地减少资源消耗，减少废物排放，降低噪声，提高设备的使用寿命，提高作业时的安全性和舒适性。企业投资主体与资本结构多元化随着市场需求变化的不断加大，科学技术的不断进步，市场竞争的日趋激烈，商机越来越多，风险也越来越大，如何抓住商机、识别并应对风险越来越难，这就要求工程机械企业必须建立起符合企业发展需要的治理结构，进行体制机制的持续创新。
产权制度是企业内部组织制度形成和发挥作用的基础，不同的产权制度会产生不同的产权激励机制，进而决定公司治理机制及其运行效率的差异。公司治理机制的优化从根本上受制于产权制度的优化，多元化的股权结构是良好公司治理的重要基础。目前国内的工程机械企业绝大部分已经实现了投资主体多元化，资本结构多元化正在推进，国有、民营、外资等方面的资本在工程机械企业中都有不同程度的体现，正在向职责完善、制度健全、结构合理、分权制衡和高效务实的公司法人治理结构转变。但这里必须指出，推进股权结构多元化、建立良好的公司治理结构，在现阶段既不是股权的外资化、也不是股权的非外资化。对于我们这样一个处于工业化初期且初步成长起来的工程机械产业，要倍加珍惜和爱护。
目前以跨国公司为代表的外资，对于我国工程机械产业进入的力度、深度、广度和所追求的目标，都发生了深刻的变化。对华合作方式由早期的许可证生产方式变为资本输出的方式;中外资所占比重由开始的一般性参股变为坚持要求控股或者独资;还有的坚持要求控制中资企业原有的技术开发部门，目的是要从根本上消除将来中国民族企业与之一争高低的可能;向我国市场推出的产品由孤立的单一产品向制约整个工程的系统成套产品方向扩展;由过去简单的组装逐步向制造加工、整机生产、产品研发、市场营销等全过程延伸。进入的目的已不仅仅是占领我国市场，而是要把我国的工程机械产业纳入其全球产业链。把我国企业变成跨国公司全球生产链上的加工工厂，既没有知识产权，也没有核心技术，并通过打压国内工程机械企业发展、控制知名品牌、关键技术和重要市场，这将影响我国工程机械产业发展和产业安全。
同时，我们也应该认识到我国工程机械产业与先进国家相比还有一定差距，学习与合作仍是长期坚持的过程。因此，除骨干企业外，对外资的并购或建立独资企业应在公平的政策环境下持欢迎态度，同时也欢迎它们建立合资合作企业，积极争取引进先进的技术和管理经验;对于大部分工程机械骨干企业，在不被控制的前提下，可以按照市场经济规则，吸引各种资源，当然也包括跨国公司的资本、技术等，来促进企业的发展壮大。
工程机械行业应以创新的思维利用外资、优化利用外资结构，学习和贯彻经国务院批准，国家发改委、商务部在2007年10月31日发布的《外商投资产业指导目录(2007年修订)》，《目录》中明确规定了工程机械行业外商投资的鼓励类12项、限制类2项。我们以开放的思想拓宽工程机械行业利用外资通道。对于我国的大型骨干工程机械企业来说，资本结构的多元化是随着我国经济的发展和企业的进步而不断变化的。在我们还处于弱势的时候，要注意自我保护;在我们发展到一定程度、处于比较优势的时候，也可以通过资本强势输出、整合，来获取所需的技术和研发能力等资源。
企业发展规模化、专业化、集约化和柔性化大型工程机械整机生产企业或企业集团将通过内生增长和外延扩张等方式，迅速发展，扩大规模，增加产品种类，成长为综合性的工程机械企业，同时，行业的集中度将进一步提高。零部件企业将由目前的规模小、分布散、企业多和依附于主机企业的状况，向专业化方向、与主机企业形成伙伴关系的方向发展;主机厂的非核心零部件业务将逐步剥离，零部件企业将迅速成长，并逐步形成与主机企业同步、甚至超前开发模块化部件的能力，推动主机产品的发展。工程机械企业将根据不同区域的环境特点，按照市场发展的要求，逐步形成各具特色的工程机械产业集群，进行集约化开发、生产和服务。在工程机械产业集群区域内，将出现一批相互配合、相互支撑的大中小、上下游企业群体。
目前在我国江苏的徐州、山东的济宁、湖南的长沙等地区都出现了这一发展趋势。工程机械企业的运营模式也将根据科学技术的发展和环境的变化不断进行创新。扁平化、虚拟化、网络化和模块化的趋势将越来越明显，企业以柔软身段应对外来挑战的能力越来越强。企业运营模式未来的发展趋势将是由刚性应对问题、解决问题向柔性应对问题、解决问题转变，企业将成为一个有机的整体，化挑战于无形，以柔克刚，受我国五千年文化的影响，我国工程机械企业在这方面将会有比较优势。
交通基础设施建设的大发展，必将带来基础设施、土建工程的繁荣，这将给装备制造企业带来大的发展机会。
有数据表明，2007年，交通建设共完成固定资产投资1000亿元以上。今后，无论是公路、铁路、码头还是交通枢纽的建设，伴随着的，必将是大量的基础设施建设。预计2008年后，工程机械行业景气依然延续，各类主要产品中，平地机、工程起重机、盾构机将会得到快速增长，而叉车、装载机、推土机和摊铺机等基础工程机械也将保持较快的增长。
用于各式隧道挖掘的盾构机，将是交通基础设施装备的重要部分。有人说， 21世纪是地下空间的世纪。在基础设施建设领域，地下空间开发蔚然成风。据国家有关部门预测，从目前到2020年间，我国将完成6000km各类地下隧道的建设，年均290km，其中不少是长大隧道。盾构机总的需求量将超过300余台。
记者得知，盾构机作为地下施工最高端设备，集中了控制、遥控、传感器、导向、测量、探测、通讯技术等为一体化。长期以来，我国除了能够制造一些自动化程度较低的全机械盾构外，盾构机主要依赖从发达国家进口。因此，国务院、科技部提出实施隧道掘进机863计划，瞄准世界隧道掘进机高新技术，从引进消化吸收逐渐过渡到国产化。
近年来，利好消息不断。2006年12月，上海隧道股份工程有限公司生产的国产地铁盾构机先行号第二台正式下线，并且迎来总价值4亿元以上的22台盾构机订单。这标志着上海隧道股份国产地铁盾构机项目批量生产的开始。2007年，北方重工集团通过研发集成，重点发展冶金成套设备等10项成套设备；并通过收购德国维尔特控股集团/法国NFM技术公司70％的股权，掌握盾构机的核心设计和制造系统集成技术，成为国内第一个能够设计制造全部3种盾构机的企业。国产盾构机批量生产对于整个盾构产业而言，不但意味着盾构市场价值的获取开始回归国内企业，更昭示着国产盾构开始向产业化发展。
盾构机只是交通基础设施装备的冰山一角。近年来，城市轨道交通、高速铁路等交通设施建设投资大幅增长，都极大促进了对工程机械需求的稳定增长。可以预见，全国性的交通网络建设将有力支撑工程机械的发展。我国工程机械产业在未来几年将保持稳定的快速发展势头，而且将在世界市场逐步建立起较大的竞争优势。
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