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装备制造 |
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2007-12-20 2008年度我国机械制造行业投资策略分析_05
中性的财政政策就意味着投机资金来源中，国家预算部分的持续萎缩；
从紧的货币政策将会压制国内贷款部分的增长；
结构性调整所带来的生产要素价格改革，将会逐将降低投资回报率，进而影响各投资主体的投资积极性；
我国经济增速的趋缓将会影响内需的增长，进而带来市场环境的改变。
因此，我们预计2008年我国GDP增速将会在2007年基础上下滑一个百分点至10.5%左右，对应的固定资产投资增速为24.6%，机械行业增长下滑近一个百分点至30.8%左右。2009年我国经济将会继续下滑一个百分点左右，GDP、预计固定资产投资和机械行业增速分别为9.5%、23%和28.7%。总的来看，在2010年之前，我国固定资产投机增速将会逐步趋缓，但依然保持20%以上的高增长，对应的机械行业增速也将逐步趋缓，但增速将会保持在25%以上的高水平。
1.3、日本经济发展经验
从经济发展的阶段来看，我国目前大致相当于日本二十世纪60年代中期的发展水平。二十世纪六十年代是日本经济高速发展的黄金时期。特别是1965年后，日本经济出现了连续六年超过10%的经济增速，是整个日本经济起飞阶段持续时间最长的高增长时期。
在GDP高速增长的同时，固定资产投资也居高不下，1966年到1970年，五年年均投资增长率超过20%。
2、强化政策支持拓展了装备制造业的增长空间
装备制造业不完全等同于机械行业，其是为国民经济和国家安全提供装备的产业的总称。按照标准的分类，它包括金属制品业、普通机械制造业、专用机械制造业、交通运输设备制造业、电气机械及器材制造业、电子及通讯设备制造业、仪器仪表及办公用机械制造业七大类中扣除了有关消费类产业制造业小类后的186个小类。相当于欧洲国家所指的"资本货物制造业"，也就是我们惯常所说的"生产生产资料的行业"，也就是纯粹生产投资品的行业，也可以说，装备制造业是机械行业的一大重要组成部分。
2.1、强化政策支持是行业景气的催化剂
“十一五”期间，我国把振兴装备制造业提升到了国家与民主安全的前所未有的高度。从“十一五”规划到《国家中长期科学和技术发展规划纲要》(以下简称《纲要》)，再到《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》(以下简称《若干意见》)，国家对装备制造业的扶植力度一环紧似一环。强化政策支持不但淡化了宏观调控的影响，更主要的是拓展了行业的成长空间。
一、强化政策支持催生行业景气
“十一五”规划为振兴我国装备制造业提出了总体目标：努力突破核心技术，提高重大技术装备研发设计、核心元器件配套、加工制造和系统集成的整体水平。特别是在高效清洁发电和输变电、大型石油化工、先进适用运输装备、高档数控机床、自动化控制、集成电路设备和先进动力装置等领域实现突破，提高研发设计、核心元器件配套、加工制造和系统集成的整体水平。
加强组织协调，强化政策支持，依托重点工程，完善技术标准，在高档数控机床与基础制造装备、高效清洁发电与输变电等领域研制一批对国家经济安全、技术进步、产业升级有重大影响和带动作用的重大技术装备，引导形成一批集研发设计制造于一体、竞争力强的企业。
《纲要》为振兴我国装备制造业提出了技术目标：掌握一批事关国家竞争力的装备制造业和信息产业核心技术，制造业和信息产业技术水平进入世界先进行列。到2010年，全社会研究开发投入占国内生产总值的比重提高到2%，2020年提高到2.5%以上，力争科技进步贡献率达到60%以上，对外技术依存度降低到30%以下。
《若干意见》是对“十一五”规划和《纲要》关于振兴装备制造业的进一步细化，使之具有实际操作意义。明确目标原则是加快振兴步伐，确定主要任务是实现重点突破，突出了我国振兴装备制造业的紧迫性。
振兴目标：到2010年，发展一批有较强竞争力的大型装备制造企业集团，增强具有自主知识产权重大技术装备的制造能力，基本满足能源、交通、原材料等领域及国防建设的需要。依靠区域优势，发挥产业集聚效应，形成若干具有特色和知名品牌的装备制造集中地。建设和完善一批具有国际先进水平的国家级重大技术装备工程中心，初步建立以企业为主体的技术创新体系。逐渐形成重大技术装备、高新技术产业装备、基础装备、一般机械装备等专业化合理分工、相互促进、协调发展的产业格局。
主要任务：选择一批对国家经济安全和国防建设有重要影响，对促进国民经济可持续发展有显著效果，对结构调整、产业升级有积极带动作用，能够尽快扩大自主装备市场占有率的重大技术装备和产品作为重点，加大政策支持和引导力度，实现关键领域的重大突破。
《若干意见》确立了加快振兴装备制造业“四个相结合”的基本原则：
坚持市场竞争和政策引导相结合。
坚持对外开放和自主创新相结合。
坚持产业结构调整和深化企业改革相结合。
坚持重点发展和全面提升相结合。
《若干意见》对加快振兴装备制造业提出了方向和制定了具体措施：
以结构调整为主线，优化装备制造业产品和产业结构。
以科技进步为支撑，大力提高装备制造企业自主创新能力。
以重点工程为依托，推进重大技术装备自主制造。
以市场为导向，发展壮大一批大型装备制造企业和工程公司。
以装备制造业振兴为契机，带动相关产业协调发展。
以专业人才培养为重点，加强技术创新队伍建设。在强化政策支持完善配套法律法规方面，更加具体的提出了一系列配套措施：
完善相关法律法规和标准。
制定重点领域装备技术政策。
调整进口税收优惠政策。
鼓励订购和使用国产首台(套)重大技术装备。
加大对重大技术装备企业的资金支持力度。..支持企业分离办社会职能。
加强设备进口管理。
振兴装备制造业在“十一五”期间已经上升到了前所未有的高度，总结“十一五”规划和《若干意见》，主要体现在三个方面：
依托重点建设工程，在建设重点项目时，有针对性地提出一批装备自主化的依托工程，组织项目业主和制造部门联合实施、共同推进。
坚持自主创新与技术引进相结合，要密切跟踪世界装备制造技术发展趋势，继续坚持引进国内不能生产的世界最先进的技术装备。同时，要认真总结以往引进设备方面的经验教训，设备引进要与国内研发单位相结合，设备引进后要安排好消化吸收工作，使引进的技术设备成为自主创新的新起点。
强化政策支持，调整重大技术装备的进出口政策，逐步取消重点投资项目和外商进口设备的减免税优惠，进口重大技术装备的免税目录要根据重大技术装备的国产化进程定期更新。制定重大装备出口长期优惠贷款的相应措施。
二、强化政策支持的核心就是自主创新
对于行业内具有自主创新的企业，国家给予资金投入、税收优惠和市场扶植，使其摆脱长期以来的洋品牌压抑，实现内生性增长。首先，国家直接投入科研资金和通过政策鼓励企业自身投入科研资金，来提升企业的研发实力，使其通过自主创新生产出具有竞争力的产品来替代进口，进而拓展国际市场；其次，对具有自主创新能力的企业直接给予所得税、增值税等税收优惠，提升其盈利能力，增加企业的现金流，使企业有充足的资金投入研发；最后，制定鼓励使用国产首台设备、购买国产设备实行税收优惠、限制国产化水平等相关的法律法规，通过行政手段和市场手段大力扶植国产装备，拓展我国装备制造业的市场空间。
《若干意见》颁布之后，振兴装备制造业不再是停留在纸面上的一个口号，相关的具体实施细则正在稳步推进，装备制造业实实在在的强化政策支持的大幕徐徐拉开，我国装备制造业的强化政策支持已经进入实质性实施阶段。
装备制造业的自主创新主要是集成性自主创新和引进、消化、吸收后再创新，很少有原始性自主创新。具体体现在两个方面，一是通过研发提升产品档次，进而提高产品附加值，增强企业竞争力；二是通过引进消化，研发替代进口的高附加值产品，进而打开市场，提升企业竞争力。
对于装备制造业来说，强化政策支持就意味着有了市场、有了发展资金、有了税收优惠，这些都将直接体现在增强企业的盈利能力上。
2.2、进口替代+出口拓展=行业成长的空间
一、我国装备制造业替代进口的空间高达三十七个百分点
目前我国设备投资的2/3依赖进口，其中光纤制造设备的100%，集成电路芯片制造设备的85%，石油化工设备的80%，轿车工业设备、数控机床、纺织机械、胶印设备的70%来自于进口产品。2006年我国机械及运输设备进口额3570.21亿美元，2007年1—10月进口额3351.18亿美元。
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