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2008-02-26 2007年数字电视产业动态分析 *
数字电视
1、全国有线数字化发展状况
2月份，由于阴历春节的到来，全国各地区有线数字化工作受到了一定的影响，部分地区有线网络运营商，在春节期间放缓开展有线数字电视用户的工作，准备春节之后继续大规模开展。
截止到2007年2月底，中国有线数字电视用户数量1361万，相比1月底有线数字电视用户数量1341万，增长了20万，但就2006年12月到2007年1月份的发展速度47万而言，二月份发展速度减少了27万。
2、各省份有线数字化推进进程
2月份，对于全国各省份有线数字化推进进程，我们以数字电视渗透率为指标进行考核，通过观察各省份数字电视渗透率情况，有利于我们更直观的掌握各省份有线电视数字化程度。
表1：全国各地区有线数字电视渗透率比例
省份有线数字电视渗透率
辽宁 15%
吉林 2%
黑龙江 8%
北京 10%
天津 14%
河北 2%
山东 29%
河南 9%
山西 15%
陕西 6%
内蒙古 3%
上海 4%
江苏 18%
浙江 43%
福建 6%
广东 28%
广西 85%
海南 2%
湖北 3%
湖南 9%
江西 2%
安徽 3%
重庆 31%
四川 19%
贵州 44%
云南 10%
甘肃 8%
青海 1%
宁夏 66%
新疆 3%
3、全国有线数字化总体情况
全国有线电视渗透率为9.7%，全国有16个省份有线电视渗透率低于全国水平，数字电视区域发展不平衡，整体数字化程度相对较低。
4、有线数字化程度较高和较低的五个省份
全国有线电视数字化较高的前五个省份分别为：广西省、宁夏回族自治区、贵州省、浙江省、重庆市。
全国有线数字化较低的五个省份分别为：青海省、吉林省、河北省、海南省、江西省。
5、影响有线数字化推进的因素分析
各省份有线电视数字化程度的高低，很大因素上取决于当地政府对开展整体转换工作的重视程度、给与整体转换工作的支持力度以及当地有线网络运营商市场化操作程度。而就当地经济环境对有线数字化的影响，我中心认为关系不是很密切，经济较发达地区，消费者娱乐支出较高，但消费者维权意识等也相对较高，对整体转换势必会造成一定的阻力。
有线电视数字化中的机顶盒，机顶盒是数字电视产业的聚焦点，也是数字电视产业发展的主要制约瓶颈，只有很好的解决了机顶盒的问题，才能促进有线数字电视产业发展的的步伐。机顶盒作为有线数字电视产业链中至关重要的一环，是影响有线电视数字化的重要因素，所以对机顶盒市场的监测也被“中广网媒信息咨询有限公司”纳入为常规监测的项目。
6、机顶盒采购特点
中国数字电视发展初期，机顶盒主要是有线网络运营商向厂商小批量购买的方式，2007年随着产业步入全面启动和快速发展阶段，单纯的购买模式对于有线网络运营商来说已经造成了很大的资金压力，机顶盒采购模式也从单纯的购买形式向购买、合作、购买+合作以及厂商在当地设点出售等多种模式演变。
①购买模式
目前运营商对机顶盒产品的采购模式主要以购买为主，由于运营商在数字电视开展过程中，大部分已经通过自筹资金、银行贷款、政府贴息、政府补贴、吸引投资、大众出资等形式具备了启动阶段采购机顶盒产品的能力。
运营商对机顶盒产品采取购买的方式帐期主要分为三种：货到付款、现款现货、一批压一批等。
②合作模式
在整体转换阶段，运营商在资金短缺的情况下，也比较多的采取合作方式，与机顶盒厂商紧密捆绑，机顶盒作为产伤对数字电视投资的一部分，采取合作模式正在越来越多地被各地运营商所采取。
③多种模式
无论是购买方式还是合作方式，都不是孤立存在的，更多地是运营商既选择购买的方式，又选择合作方式，而且还在自己辖区内允许厂商自主销售机顶盒产品。
7、各地招标机顶盒类型
由于篇幅限制，以下摘录部分地区机顶盒招标情况、招标类型、集成CA、厂商：
①基本型机顶盒
目前全国大多数城市选择基本型机顶盒产品，数字电视试点、整体转换等都是在大量招标基本型机顶盒，由于基本型机顶盒价格比较低廉，所以在2007年内其依然占据大部分市场，成为各地运营商开展数字电视业务的首选。
表2：全国各地区机顶盒招标情况摘录—基本型机顶盒
城市 机顶盒类型 集成CA 厂商
北京 基本型（标清） Nagra 长虹、同洲、华为
上海 基本型（标清） NDS、Nagra SA、全景
天津 基本型（标清） Conax+永新同方 天津通广、长虹、同洲、创维
重庆 基本型（标清） NDS、永新同方 长虹、创维、康佳、海尔、九州、同洲
②双向机顶盒
随着有线数字电视产业发展日趋成熟，部分地区有线网络运营商正在大力开展网络改造工作，力求实现广电网络的双向互动，开展增值业务，但是目前产业双向交互业务仍处于摸索阶段，虽然部分运营商开始招标双向机顶盒，但真正商业化的可盈利模式还需进一步探讨。
表3：全国各地区机顶盒招标情况摘录—双向机顶盒
城市 机顶盒类型 集成CA 厂商
上海 双向 NDS、Nagra 全景
哈尔滨 双向 Irdeto、永新同方 大显、佳创、步步高
③高清机顶盒
部分直辖市及数字电视开展较早地区已经开始招标高清机顶盒，虽然像北京、上海、杭州、深圳、广州、成都、重庆等地都有小部分招标举动，但2007年预计我国高清机顶盒市场不会有很强的表现，市场仍处于启动阶段。
表4：全国各地区机顶盒招标情况摘录—高清机顶盒
城市 机顶盒类型 集成CA 厂商
北京 高清 Nagra 长虹、同洲
上海 高清 NDS、Nagra 全景
8、机顶盒招标类型分布
随着有线电视数字化的整体推进，基本型机顶盒未来2-3年内仍然将是运营商采购重点，因为其低廉的成本，已然成为运营商开展数字电视用户、整体转换的最佳选择。双向机顶盒、高清机顶盒已经进入启动阶段，随着2008年奥运会的到来，全国主要城市将向用户出售高清机顶盒，其代表城市为北京、上海等。随着部分地区双向网络改造的完成，数字电视真正的魅力双向互动将成为运营商下一轮的增值重点，部分地区运营商已经开始小规模招标双向机顶盒，在交互应用业务上探索未来发展的美好前景。
基本型机顶盒 78%
双向机顶盒 13%
高清机顶盒 9%
9、有线数字机顶盒竞争分析
①数字机顶盒竞争主体
目前国内机顶盒市场竞争主要以整体转换使用的基本型为主，由于其进入壁垒较低，只要具备一定的资金实力和技术实力的区也都可以进入这个市场，在资金和商业利益的双重驱使下，目前国内拥有一百余家数字机顶盒生产企业，市场竞争也比较激烈。
据数字广电产业发展中心监测，国内目前使用的数字机顶盒产品绝大多数为本土企业，少部分为国外及我国香港、台湾等地区投资的企业的产品。
国内本土数字机顶盒企业主要分布在东南沿海、西南、北京等地区。东南沿海是我国最大的生产加工区，这里的市场发展较快、研发实力雄厚、劳动力资源也比较丰富，如广东、福建、浙江、上海、江苏等地，特别是深圳，该地区集中了近50家数字机顶盒企业；西部的四川、重庆地区也聚集了不少数字机顶盒生产企业，如长虹、通达、九州等，北京由于强大的研发实力，也集中了一大批数字机顶盒生产企业。此外，山东、湖南、湖北、安徽、陕西、陕西、河北等地也都有数字机顶盒的生产企业，其中山东省的数字机顶盒生产企业虽然数量上不多，主要是以传统的家电企业为主，如海尔、海信等，但资金和技术实力相当强大。
此外我国的数字机顶盒生产企业不仅制造产品供应国内市场，还出口东南亚、中东、欧洲、美国等国家产品，出口的数字机顶盒大多是基本型、成本低、技术地的产品，类型主要以地面和卫星数字机顶盒为主。成本领先的优势是我国数字机顶盒生产企业在世界市
场上极具竞争实力，目前中国已成为世界数字机顶盒的主要供货基地之一，有些企业通过技术革新、市场营销已经迈进全球数字机顶盒高端市场，面向欧洲和美国出口。
随着国内外对数字机顶盒的市场需求不断增长，会有越来越多的厂商投资或转型于数字机顶盒市场。
10、产业环节分析 - 中国有线数字电视收视费分析
一、主要城市有线模拟电视与有线数字电视基本收视费（第一终端）对比
表１：主要城市有线模拟电视与有线数字电视基本收视费（第一终端）对比表
城市 模拟电视基本收视费（元/月） 数字电视基本收视费（元/月） 增长幅度
上海 13 13 0%
杭州 14 14 0%
佛山 14 17 21%
南京 15 24 60%
重庆 12 20 67%
深圳 16 28 75%
青岛 12 22 83%
太原 12 23 92%
天津 10 20 100%
淄博 13 26 100%
大连 12 24 100%
厦门 12 26 117%
遵义 12 26 117%
兰州 10 26 160%
单向网的城市，在增值业务没有很好开展的情况下，不可能支撑前期改造的成本，回收成本基本靠收视费。更重要的是，对于整体平移资金的主要贷款方 - 国家开发银行有一条硬性的规定，只用基本收视费收视权做抵押。因此，介于这方面的因素，也是各地网络运营商考虑要提高收视费的原因。
杭州、上海有线模拟电视基本收视费分别为14元/月和13元/月，转换为数字电视后，没有提高基本收视费。杭州基于有线电视与IPT 结合的双向网，推出“华数互动电视”，必选的基本服务费用由频道直播基本服务费和视频点播基本服务费两部分组成，达到49元/月，成为杭州数字电视的主要收入来源；上海市有全国最大的双向网，仅Cable Moden一项业务，平均利润在短期内就可回收成本，而互动电视用户每月最低消费为35 元/月。“数字化平移产生的真正价值并不是收视费，而是用增值业务来实现价值最大化。”在杭州和上海等地得到了体现。
二、有线数字电视市场ARPU 值分析
2007年4月份，中国有线数字电视市场ARPU 值与2006 年底相比基本没有变化，维持在43.3元/月。ARPU 值主要由基本收视费和增值业务收费构成，目前全国平均基本收视费为24.5元/月，增值业务收费为18.8元/月。
三、中国有线数字电视收费的发展方向
提高基本收视费能够很快的增加运营商的资金来源，目前也是有线数字电视收费的主要构成。随着有线数字电视产业的推进，基本收视费在有线数字电视收费中的比重将逐步减小，而增值业务收入所占比重将增大，已经成为数字电视市场获取收入的重要来源和增收的重要通道。
提高基本收视费是目前提高有线数字电视市场ARPU 值的最常用和最直接的方式数字电视用户的月ARPU 值远高于模拟用户，以提高月收视费为核心的盈利模式逐步形成。已经开展数字电视转换的城市，大都同步提高了数字电视用户基本收视费，目前用户基本接受。将要开展数字电视转换的城市也多会以提高基本收视费的方式增加资金来源。
开展增值业务是实现ARPU 值快速增长的根本途径有线网络运营商可以开展基于数字电视平台的多种增值业务，包括付费频道、OD 点播和在线游戏等数据业务，从而使运营商的业务盈利模式发生深刻的改变。数字化改造大大提高了有线网络的传输容量，同时也实现了用户的双向互动，从而为增值业务的发展提供了物质基础。增值业务的推出为有线网络用户ARPU 值的增长提供了新的动力。
目前国内很多已经实现平移的地区已经开始开展各种各样的增值服务，如广西开展在线购买彩票、通过手机进行电视BBS 聊天互动、在线交纳各种费用等等，并取得了很好的经济收益。淄博通过双向业务有效提高用户的ARPU 值，努力发展增值业务和应用服务，大力发展付费节目，积极开展时移电视等新业务，ARPU 值有望从26 元提高到40 元。陕西省开展的IP 数据业务取得了显著成效，赢得了较高的用户收益率。
四、中国有线数字电视月度收费构成
①基本业务收费
基本业务是将现有模拟电视节目整体转移到数字平台，继续体现广播电视的公益性，属公共服务项目。增值业务收费是目前有线运营商收入的主要来源。
②增值业务收费
包括付费电视、数据业务、高清电视等增值业务的收费，它们将不再属公益服务，不再由政府定价，价格调整也不需要召开价格听证会，而是完全由市场定价。付费电视是目前单向网城市的主要利润来源；数据业务包括互联网接入、IP 电话、集团专网等业务。数据业务是有线数字电视很具潜力的收入源泉；高清电视是数字电视增值业务的新动力，将带动数字电视产业的发展，会有更多的人愿意为高清电视付费。
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