| |
2008-09-05 我国涂料工业的发展变化与创新情况分析 ***
行业研究
2006年我国涂料行业的经济运行状况，我们用三句话概括了即：发展快速，变化显著，困难突出。并预测我国涂料行业迎来了一个极其重要的时期，即：市场的整合期，企业的聚合期，行业的突变期和战略的转型期。从2007年行业运行情况看，这一预测已明显显现。
对2007年我国涂料行业经济形势的判断，我们也用三句语来概况，即：战略的转型已势在必然，行业的整合正蓄势待发，创新与调整乃大势所趋。
基于我国涂料行业面临的市场环境、政策环境、经济环境已发生了重大的变化；同时，企业高速、稳步、健康、和谐发展的基础已得到根本性的转变。我们认为：行业的战略转型的时期已经成熟，并势在必行，行业大规模的整合正在积聚力量，已蓄势待发，创新与调整将是未来几年行业的主旋律。
涂料工业“十五”回顾
“十五”期间是我国涂料工业高速发展的时期，也是我国涂料工业变革的关键时期。它为我国涂料从大国走向强国奠定了基础，为迎接中国涂料的战略转型期的到来作了铺垫。
- “十五”期间，涂料行业通过一系列的变革，使我国涂料工业整体实力的提高打下了坚实的基础。在一系列的变革中，我国涂料工业实现了从市场经济建立的起步期向市场经济完善期发展的历史跨越，我国涂料工业在体制创新、制度创新、技术创新、营销创新等诸多领域中取得了长远的发展。
- “十五”期间是我国涂料工业高速稳步发展的时期，也是我国涂料工业变革的关键时期。五年来，涂料工业发生了系列重大变革，在推进行业整体竞争实力的提高的过程中，逐步实现从市场经济建立的起步期向市场经济完善期发展的历史跨越。
“十五”期间，我国涂料工业在体制创新、制度创新、技术创新、营销变革等诸多领域取得了很快的发展。
生产总量:五年间涂料总量翻了一番以上，从而满足了日益剧增的市场需求。
经济效益:销售收入增长了170.29%，利润总额增长了174.76%，为国民经济的贡献日益增大。
企业结构:我国涂料工业在完成了初期的资本积累的基础上，在较短时间内完成了企业的转轨变型，国有企业基本完成了体制的变革，民有企业初步完成了制度的创新。从而形成了三大涂料生产基地为主体，其他区域同步发展的产业分布格局；形成了一批具有一定实力的大中型骨干企业和知名企业；形成了以大企业为支撑，众多小企业为补充的企业分布格局；企业的结构得到优化。
技术水平：以市场为导向，以技术创新能力为目标的技术水平明显提高，科技创新日渐形成体系，从而加速了涂料产品结构的调整和优化，满足了市场多样化、个性化、人文化的需求。从而使我国涂料工业从量的突破后，实现了质的变化。同时，设备装置水平也逐年大幅度提升，并向现代化工业水平逼近。管理模式和管理水平不断提高，逐步向精细化、集约化方向发展。
总之，我国涂料工业的整体水平上升到一个新的台阶，其行业整体竞争能力和抗风险能力得到了强化，正朝着一个持续、健康、稳定的方向发展。
2006年几个突出的变化
2006年始涂料行业自身发展最快的一年，也是市场发展变化最为显著的一年，在这一年里，我们可以看到几个突出的变化。
- 一是，并购活跃，为行业的战略转型敲响警钟。2006年涂料行业的并购十分活跃，威士伯收购华润更成为2006年的一个重要事件，由此引发的中国涂料何去何从的大讨论。并购已成为涂料行业的一个转轨变型的催化剂。使涂料人进行多维度的反思。是进？是退？谁都不能不考虑这个问题。从而也引发新一轮的整合、扩张、洗牌。企业的战略问题提到空前的高度。实际上，2006年之前的并购活动就十分活跃。2005年，阿克苏- 诺贝尔成功收购了广州涂易得。同年，荷兰DSM公司成功收购了华润旗下的广东先达合成树脂有限公司。阿克苏- 诺贝尔全球首席执行官就曾说过：“要成为中国第一大涂料供应商”。目前阿克苏在中国已有21家生产企业。据最新消息，阿克苏已经重组了ICI在中国的全部涂料业务。2005年初，湘江涂料收购郑州双塔，成为最大的一次国内涂料企业的并购活动。美涂士的收购活动更为迅速，到目前为成功收购多家涂料企业。其它的并购活动实际也就暗潮涌动，悄然进行着。
当然，并购是大势所趋，并购是发展的必然，也是迅速使中国涂料做大，做强的快速途径。它有利于行业的良性发展，有利于行业的资源优化，有利于良性竞争环境的形成，有利于行业整体竞争能力和抗风险能力的提高。但它却明显地告诉我们，企业必须把战略问题提到议事日程。在大动荡、大变化大整合的行业背景下，不谋长久是不行的，不考虑未来是不行的。它也预示着中国涂料行业战略转型期的到来！
- 二是，涂料科技创新普遍开花，涂料产业群集已经凸现。十五后期，涂料行业的技术创新工作重点是技术创新的体系建设，以科技为龙头，质量为基础，市场为导向，价值为根本，资本为纽带的技术创新体系，已初步形成。这个体系重点还是企业为主题。虽然出现了一座座国家级、省级的工程技术中心和实验中心。但并未形成气候。2006年，随着顺德涂料大学、科研中心、实验中心、培训中心、检测中心等设施的建成，顺德涂料由首先取得了“涂料之乡”的称号。并形成了以科技创新为引擎得真正意义上的产业基地。同时，常州以国家级新型涂料产业化基地为支撑，围绕产业集中度的科技创新发展，取得了突出的成绩。
2006年其它地区如：上海、昆山等地的诸多的大企业科技创新体系也发展很快。如：江苏晨光涂料第一家纳米透明隔热涂料产业化生产基地于12月12日正式落成。嘉宝莉年产10000吨的水性木器漆生产基地年底试车投入运行。这一切说明在涂料的科研体系普遍开花的基础上，具有特色的涂料产业群集已经凸现。涂料科技开发能力进一步提高。
- 三是，市场消费观念的变化。市场需求以很快的速度向品牌化、高档化、简易化的理性方向迈进。
首先，消费者更看重产品的人文化和个性化的价值。消费层次在整体提升，品牌和个性化
特征更显重要，体现消费者价值的装饰性提到前所未有的高度。其次，高品质产品和一步到位的配置服务更值得青睐。消费观念更看重结果。体验试营销手段正悄然进入涂料市场。全面解决方案，引起高度重视。
因此，涂料的终极消费从设计到效果，向经营的两极延伸。产品内涵和市场内涵向边缘化方向发展。紫荆花提出的漆艺坊，将产品与施工有机进行结合；鸿昌涂料2006年推出的整体装饰战略理念——涂料消费自助餐，打破了传统的单纯提供产品的理念，上海涂料等公司在涂料展会上提供的是产品的最终展示的装饰效果，均得到了市场的认可。亚士漆全面涂装解决方案，更加将产品从设计、产品、功能、色彩、装饰、服务合为一体。这是一种集成创新。从而创造了不菲的业绩。在涂料产品及市场日益边缘化的今天，无疑是一个亮点。
- 四是，政策引导和推动力加大，市场规范已成为重要任务。在扶优扶强的政策导向上，国家加大政策引导的力度，行业在规范市场、行业、企业行为中也加大了工作力度，在各部门的正面引导中，有中国名牌评价，免检产品、驰名商标在正面引导，有科研方面的各项补贴，危险化学品安全认证，扶植建筑涂料发展的相关政策行业技能培训站等等，国家在涂料产业上还将出台一系列导向性的措施和政策，包括环保、安全、资源节约，诚信建设，人员保障，知识产权保护等等，这必将为涂料行业的发展起到重要的推动作用，同时也要求企业承担起更多的社会责任。这也为涂料行业走向有序、健康的发展，起到积极的作用，为涂料行业的战略转型起到保障作用。
2007年几个值得注意关注的问题
影响行业走向的相关因素分析
影响行业未来走向的因素很多，既有企业发展的内部因素，也有政策、经济、市场环境等诸多外部因素。基于我国涂料行业面临的市场环境、政策环境、经济环境已发生了重大的变化；同时，企业高速、稳步、健康、和谐发展的基础已得到根本性的转变。我们认为：行业的战略转型的时期已经成熟，并势在必行，行业大规模的整合正在积聚力量，已蓄势待发，创新与调整将是未来几年行业的主旋律。
- 整合加速
兼并重组事件频繁发生，行业将进入大范围整合的时期
近几年涂料行业的兼并重组事件时有发生，且形式多样，既有国际巨头之间的兼并，如：美国PPG收购荷兰式玛卡龙集团，阿克苏诺贝尔兼并ICI；也有国际大公司收购国内大型企业，如：美国威士伯公司收购华润公司，马来西亚公司重组上海汇丽公司；还有国内涂料企业之间的兼并重组，如：浙江兼并双塔；也有国内企业收购入股其它企业的案例，如：美涂士重组扬州金陵、北京三旗、入股秀珀。既有区域战略性的扩张和兼并，如：立邦从4家公司，扩张兼并后到11家公司，在全国各区域均有生产企业；也有国内公司控股国外公司的案例，如：中远集团控股中远关西。如此等等，全国性的兼并重组事件频发。
同时，企业自我扩张步伐在加快。2007年深圳飞扬涂料飞扬化工园奠基，总投资2.3亿元；嘉宝莉万吨水性涂料生产基地落成投产；展辰深圳、成都等地新工厂落成，上海二期工程扩建封顶；福建三棵树生产工业园新厂落成；巴德士北京工厂正式生产；苏州吉人漆业新厂全面投产；如此等等，举不胜举，新工厂在全国遍地开花，并且有投资规模大，设备装置先进，建设工期短，市场占有迅速等特点。
2007年在资本市场也出现了一些令人不可小视的现象，一是，国外资本投资公司瞄准了中国涂料市场，与我国涂料企业进行广泛接触，意欲利用国外资本实力进入中国涂料市场；二是，不少大企业欲进入资本市场，正在做上市准备。很多企业已进入实质性的工作阶段，如：股份制改造、财务整合，企业治理结构改造等等；三是，以区域发展为重心战略制定和调整已进入众多大企业的议事日程，并逐步展开。总之，借用资本市场的力量，进行行业进一步的整合已成为大型企业，今后几年的发展目标。
这些变化中，我们不难看出，行业在走出生存困难之中，却面临着一个又快又好、健康、持续发展的问题，目前企业开展的一系列工作正在为未来大范围、大规模的战略整合、扩张，为企业根本性转型进行调整和准备。
我认为，我国涂料行业行业进入大范围的整合期及战略转型期应具备的以下基本条件：一是，有一批企业自身发展好，经济运行质量高，具备良性发展条件的企业群体；二是，要具备强有力的技术支撑。行业技术能级明显提高，技术创新体系趋于完善，自主知识领域的创新起到主导作用；三是，市场需求向高度品牌化发展，品牌集中度迅速提高,并达到一个新的水平；四是，产业的集约度明显提高，其企业集中度应高于50%以上，行业的发展应符合2：8原则；行业整体的市场抗风险能力和国际竞争能明显加强；五是，行业的市场竞争形态应从有形的物质竞争形态向无形的战略竞争形态过渡。目前，这些条件正在逐步成熟，涂料行业大范围的整合已经不远了。
- 市场环境变化
市场环境多样性变化，新一轮营销变革悄然来临
- 营销模式及终端市场的创新，销售商完成资本积累，大的经销商增多、集中；生产企业形成潜在的市场危机；
2007年在政策环境发生变化的同时，我国涂料市场环境也发生了多样化的变化。当然，不少变化是过去几年里就有一些迹象的，只不过是2007年更为突出。具体谈谈以下几个方面情况：
- 项目与政策规划带动市场，成为2007年市场主流。突出的是2008年奥运会工程，还有2009年的世博会工程，都是以项目招标，材料供应与施工一体化运作的。另外，国内大的工程项目，政府重点工程项目，如：石油储备、公路桥梁、海洋设施都采用了招标制，甚至汽车、船舶的涂料配套等领域也实行了工程招标制。所以，市场终端变化的同时，其企业的规模实力，技术施工服务的一体化愈显重要。
- 涂料产品的边缘化、工厂化愈显突出。前一段时间，我谈到市场竞争时说了四个观点：一是，涂料市场终端，特别是建筑装饰涂料的市场终端有向工厂发展的趋势；二是，产品日益向边缘化方向发展，市场也趋向边缘化方向发展；三是，产品与艺术的联姻，科学与美学的结合已成为趋势；四是，施工工艺，施工方法也是创新，比任何时候都显得重要，并成为一个重要领域。目前，愈来愈多的涂料产品都逐步进入工厂进行涂装。从原来的门窗、地板、家具等向整体的钢结构件，工程配件方向延伸。工厂化倾向，一方面致使原来那种家庭作坊式的生产企业面临着巨大的生存困境，企业的升级已迫在眉睫；另一方面，必将促进企业的营销方式的转变和产品的升级换代。
- 市场品牌的认知程度加大，企业的品牌战略将在市场占有主导地位。一方面，促使经销商在选择供应商时，更多地选择企业产品的技术、质量、品牌、服务优秀的强势品牌，大型涂料企业和在品牌战略中有建树的企业；另一方面，高科技含量，高挡次的产品与个性化、人文化服务已成融为一体。所以，企业的品牌战略将在市场占有主导地位。
- 受市场消费观念影响，产品更多的需要赋予人文理念。目前，市场的品牌化、高挡化、简易化、人文化、个性化消费观念已经成为主流。它要求，产品不仅应满足一般功能性的需要，更多的要求产品应赋予人文理念。涂料产品销售，已不仅仅是卖产品、卖质量、卖服务、卖漆膜，涂料产品所形成的最终效果将更有价值。所以，它要求企业的营销向产品的两极延伸，从产品设计到施工效果设计，从生产到全过程服务，从施工到最终的效果的展现，一条龙式营销将受到市场青睐。这在汽车行业是一个典型的例子，现在正在逐步向其它涂料领域发展：眼球经济的理念已深入到涂料行业，从而改变着，还将继续改变着整个行业的经营理念、营销手段和营销模式。它还要求企业的创新的集成化。
- 由于流通领域初期资本积累的完成和销售商管理的成熟，市场也不断向大的经销商集中。可问题是，目前生产企业对供应商的依赖度愈来愈高，而控制力愈来愈弱。另外，由于企业对营销环节的市场缺乏有效管理，企业对企业内的营销人员的依赖度愈来愈高。市场信息完全屏蔽的状况使企业已远远偏离市场，从而潜伏着巨大的危机。行业经销商易帜，企业营销人员集体跳槽，甚至抛弃企业自立门户的事例也时有发生。从而使不少企业开始注重终端的信息建设，开始试行新的管理模式，如：在共赢理念指导下，以资本为纽带，供销双方的公司化管理模式，从而使供销双方初级的合作形式到向深度的高级合作形式转化。又如：以建立的信息网络化为基础的市场偏平化的营销模式，使企业直接面对市场等等。它也将影响着整个涂料行业的经营理念、营销手段和营销模式的变革。
- 由于市场的进一步细分，企业的终端网络在下沉。2007年不少企业尝试终端网络在下沉。将目标瞄准三级市场，甚至镇乡级市场，进行市场重新整合、调整，重新进行市场定位，以求形成小市场，大份额；小市场，大品牌的战略格局。从而避开了一、二级市场大、小品牌同台竞技的被动局面，取得了较好的效果。这也许是那些中小企业不错的选择。
- 对企业的影响
- 战略定位、市场定位、战略布局的调整。
- 竞争理念：竞争的三大手段，品牌日显重要；资本做大、品牌作强、文化作久竞争的理念；有形竞争要素、无形竞争要素的结合的竞争理念。
- 产品结构：水性化、节能型、低污染、低毒性等。
- 管理模式：对企业发展及现状的设计、管理、组织结构、文化价值、企业内部资源、危机公关等重新整合、调整。
综上所述，行业的竞争手段的多样化，悄悄改变着整个的涂料市场形态，它预示着涂料行业新一轮的营销变革已悄然到来。
- 安全、环保、政策影响
政策导向力度加大，安全环保工作已成为行业的头等大事
2007年至2008年期间，有关安全、环保等一系列的政策、标准已出台或即将出台，这必将在涂料行业产生巨大的影响，并直接影响涂料行业的走向。举几个方面的情况：
- 2007年6月，发改委、财政部、商务部、税务总局联合发布了《关于调整部分出口产品退税率的通知》，从7月1日对50多种产品取消出口退税。这对我国涂料上游企业产生巨大影响。如：氧化铁行业、钛白行业，涂料用基础化工原料等，都面临着一个新的生存挑战。
- “绿色外贸”——继“绿色信贷”、“绿色证券”之后，2007年10月8日，商务部和环保总局联合下发《关于加强出口企业环境监督的通知》，提出将根据情况对环保违法违规企业中止一年以上三年以下期限内从事外资经营活动，以此有效控制“两高一资”产品的出口，这对颜料行业的影响巨大。
- 由于儿童玩具漆铅中毒事件影响，2007年7月24日，国家质检总局出台了《儿童玩具召回管理规定》。此外，家具出口的召回制度也列入计划之中。
- 2007年《产业结构调整指导目录》在广泛征询行业意见后，也正式发布，涉及的涂料产品有14类，其中有几类是新增加的。2007年还出台了《进口产品的指导性目录》，这实际是行业从生产力角度的一种政策导向。
- 涉及范围最广泛的EACH法规，从2008年进入预注册期，不论是直接出口还是间接出口的产品都受到巨大的影响。(从“绿色外贸”出口产品角度，涉及于安全、毒理、环保指标有关的涂料标准有18个标准将与EACH法规接轨)。
- 2007年12月18日，由国家安全总局提出的《涂料生产企业安全技术规程》（送审稿），涉及了涂料生产作业，安全管理的全过程内容，将可能于2008年出台。这项强制性标准将会对涂料企业产生深远影响。
- 2008年国家质检总局五项专业整顿。涂料产品也在其列。其随后的《危险化学品涂料产品生产许可证实施细则》将正式出台。从涂料产品的生产将实行许可证制度。这是涉及涂料行业最广的一项工作（有28个产品），基本涵盖了含一、二级易燃溶剂的所有涂料产品。
- 2007年由国家环保总局组织编制的《高污染、高环境风险产品目录》，已包含了涂料在内的6个行业。这项工作还要进一步扩大到各行业。随后，《环境友好型产品目录》也将列为2008年的工作计划之中。这两个《目录》的出台，实际是从环境的角度对企业进行政策导向。
- 2007年9月10日，在涂料行业公布了《涂料工业污染物排放标准》（征求意见稿）。此项强制标准，有可能于2008年公布。本标准将从涂料工业的水污染物排放、大气污染物排放的全过程管理，提出了更高要求，将直接影响企业的生产工艺布局，厂房的布局，装置的更新换代等内容，其影响深远而广泛。
- 产排污系数核算是国务院对全国污染源普查的一次核心基础性工作，将成为我国提出一系列的环保政策提供依据，其影响极其深远。
- 涂料行业十项国家标准制定工作，已列入2008年的计划，并将于2008年的编制完成。它涉及了装饰装修涂料、玩具涂料、汽车涂料、建筑外墙涂料等产品，在其原有产品标准中的质量要求外还增加有害物质限定的强制指标。同时，从“绿色外贸”出口产品角度，涉及于安全、毒理、环保指标有关的涂料标准有18个标准将与EACH法规接轨。这是一个信号，今后在产品标准中将后注重和增加环保健康指标的内容。
- 在安全环保等领域政策导向正在日益加强，同时，在市场规范、企业规范等方面政策的导向也日渐加强。如：2007年信用体系评价工作正式启动，“责任关怀”工作也将启动，这都必将引导企业向健康、和谐方向发展。
2007年乃至未来几年中，节能减排、安全环保将是贯穿我国经济和社会发展的主线，也是涂料行业面临的首要任务。它要求企业的经济增长方式的转变；它要求企业工厂布局和工艺地调整；它要求企业产品结构的优化和调整；它要求企业的生产设备和装置的改善和升级；它要求企业从设计到管理，从组织结构到价值取向等各个层次和环节的创新；它要求企业资源重新整合和配置；它将直接对涂料行业的发展走向产生巨大的影响。
涂料行业的生存危机已在眼前
当前，我国涂料工业发展面临的首要问题——利润空间小，盈利能力差。——生存危机。行业的盈利能力问题。虽然涂料行业在技术创新、工艺变革、营销革命等方面取得了很大的进步和突破，但涂料行业同质化竞争问题还是十分普遍和严重，产品的同质化、技术的同质化、营销模式同质化、竞争手段的同质化等等，使企业的利润空间愈来愈小。在原材料持续攀升等因素的遏制下，价格战打不下去了，概念炒作也搞不下去了，没有什么新东西了，企业竞争陷于了无法、无策、无求、无奈的状况。
涂料行业盈利能力的下降非常明显。2005年到2007年涂料行业平均利润率仅为6%左右，这已不足以支撑行业今后持续健康的发展。从前面的一些数据，我们还看到涂料行业整体利润增长的速度，普遍低于产品销售收入及产值的增长速度。从亏损企业的情况看，除了大企业的利润空间还不错外，不少企业已没有什么利润可言，更有不少企业倒闭、停产或濒于破产。
同时，我们应该看到，把我国现在的涂料企业放在世界的大舞台上竞争时，我们还相形见拙；与强大国际大集团相持中，我们仍处于相对的劣势。我们还存在着不少难以克服的问题需要解决。
首先，我国的涂料企业缺乏立足全球化、集团化的战略思考。目光总是盯在国内的市场、国内的企业，注重眼前的利益。中国企业少有集团化的理论和文化去支撑企业的壮大发展。现在我国涂料整体状况与国际比较仍是小而散，企业的个体竞争力都很弱。
二是，受知识产权保护不力和技术研究力量分散的影响，技术投入相对较少，核心技术严重不足。特别是对前沿技术的研究，基础材料的研究，重大科技项目的研究，应用技术的研究缺乏社会研发体系和资本的支撑。因此，行业整体的创新能力十分薄弱，技术发展缺乏质的突破。所以，产品的同质化是不可避免的。
三是，决策、信息、知识产权、标准等战略层面的竞争认识严重滞后。跟着许多人屁股后面转的现象就难于幸免，在国际竞争中，国内企业往往处于被动局面，所以说，在无形资源的重视程度已远远落后于行业的发展要求。
四是，风险意识缺失。在投资中，少有风险评估，盲目投资，跟风现象严重；在生产经营中，既没有规避风险的意识，又没有建立危机处理机制，出现问题就头痛医头，脚痛医脚；在市场竞争中，对时有发生的侵权问题，国际贸易中的摩擦问题，不能运用法律等手段进行自我保护。
五是，因诚信缺失，市场监管力度的不够，市场不规范，是竞争成本加大，虚假广告，恶意炒作，假冒伪劣，商标侵权，缺斤短两现象十分普遍，还有资源利用率低，环境保护意识不强，能源消耗大，进入门槛低，盈利能力不足等问题，都是行业待解决的重大问题。
六是市场反应迟缓，在多变的市场中，不注重信息收集与整理，不观察和分析市场的变化，不了解国家政策和国际规则，也就是不知变，也不求变，更不善变。
七是资源浪费严重（有形和无形），列出11个方面的问题，供参考。
⑴技术开发中，对可再生资源产品升级的研究少；
⑵技术开发中，对基础材料、应用实验研究少；
⑶技术开发中，对环境保护研究少，至今就没有专题的环境研究；
总体是：重市场、轻研发，拿来主义严重，短期行为严重，研发投资太少。
⑷粗放的发展观，资源利用率低，产品一方面功能过剩，一方面重要指标达不到要求，产品的总体质量不高，系列化不够；
⑸从行业看，可再生资源方面的利用，甚至没有专门的研究部门；
⑹社会的技术开发体系不完善，本来不多的涂料研究院所成果转换差，满足于小转让，满足于小生产；
⑺在国外将环境污染严重的产品向发展中国家转移的过程中，国内却盲目扩产、盲目引进、盲目投资，缺乏产品结构调整中的环境保护意识、环保升级、产品升级意识；
⑻生产过程中，注意的是产能问题、产量问题，但没有支撑技术，对产品的同质化，环境的治理，资源的浪费，而束之高阁；
⑼包装上，华而不实，大包装小份量在不少企业成为一种营销手段，包装物的浪费十分严重；
⑽市场竞争中的浪费问题，不规范的市场行为，加大了整个行业的竞争成本，只注重市场的盲目扩张，甚至以资源换市场，以利润增市场，以信用缺失换市场，短期行为十分严重。
⑾社会资源的浪费，无形资源的浪费十分严重，对信息而言，一方面是信息成本高，二是不重视信息；对品牌而言，一方面是投大量的资金、人力资源品牌提高和扩张，另一方面，又不注意危机攻关，甚至不注重诚信建设，对品牌造成重大损伤。
总之，我们的涂料业虽然发展很快，但还是处于一个发育的成熟期。我国的市场潜力很大，但我国的市场还不太成熟，我国虽然是世界的涂料大国，但不是世界涂料强国，我国虽然产量迅速递增，但我国涂料工业的盈利能力却很低；我国涂料行业产业集中度虽然在不断提高，但企业规模偏小的状况并没有根本性的转变；我国涂料企业竞争能力在一天天提高，但我国涂料企业的抗风险能力还很弱，我国涂料企业在进入经济全球化的过程中，还准备不足、经验不足、实力不足。在行业存在严重的问题。而国际大公司对中国涂料的进军步伐之快，却是空前的。
怎么办？！！！
涂料工业的快速发展和变化，应该给我们又一些深层次的思考
- 什么是核心竞争力？重要的是思想方法和战略策划相结合；
- 利用资本市场壮大企业；
- 建立学习型团队（三棵树一星期两本书的思考）；
- 学习新知识，改变思维模式和看问题的角度；
- 利用新理论、新的思想方法对企业要素进行整合（市场红海泛蓝模式、利用金融工具降低原材料价格波动造成的成本风险）；
- 扩大视野，举一反三、借鉴升华；……
几点建议
目前，由于诸多不可抗拒因素的影响，如政策环境、法规环境、监管环境的深刻变化；由于诸多不可逆转因素的影响，如：资源的匮乏导致原材料、能源价格的高价位运行及仍在持续暴涨；由于市场形态的巨大变化，涂料行业面临着前所未有的挑战。企业何去何从一直是许多企业要考虑的主要问题。企业要发展，就必须创新，这已成为行业的共识。但如何创新，从何处入手创新，仍困扰着不少的企业，这需要行业有识之士、企业家、全体同仁共同探讨。在此，我仅提出几点不成熟的建议想法供大家参考。
- 知变、思变、求变、善变
近几年来，涂料行业无论是政策环境层面，市场竞争层面，还是企业主体层面，都发生了重大的变化。这些变化也向我们显示了，涂料行业的竞争形态发生了巨大的变化，涂料行业的竞争已从传统的有形竞争向无形竞争形态方向发展。战略决策和随机决策将愈显重要。这些变化都向我们预示着某一种发展的机遇和诸多的启示。我们只有把握了行业变化的总体脉络的同时，也不要放弃某些局部的信息。我们就有可能在复杂多变的市场竞争中，抓住发展机遇，掌握市场主动，以市场为导向知变、识变、思变、求变、善变，不断创新。在差异化发展中，不断为消费者提供新的价值，同时也发展自己，提高自己，壮大自己。
外部环境的变化是巨大的，特别是变化的突发性和不确定性，要求企业要善变。善变的前提是知变、思变、求变，要对变化进行了解、分析，及时地进行战略调整，不断地根据变化进行决策，而不仅仅是简单的就事论事的模仿，以保持企业自我发展的自由度，掌握和保持发展的主动权，以正确的思想应对这些变化，做出必要的战略性和策略性的应对。在市场竞争中，企业的主动权至关重要，而主动权的保持和取得需要的就是了解变化、应对变化，这是一整套的决策过程，是企业所有资源重新整合的过程，正是从知变到善变的过程，是认识到实践的过程。因此，以科学发展观为指导，进行战略性总结、战略性调整，战术策略的调整是极其重要的。
要做好这项工作，仅有良好的法人治理结构是不够的，仅有一套有力的经营组织管理体系是不够的，仅有一个良好的企业文化也是不够的，而这一切还应该建立在一个完善的决策体系，严格的决策管理和先进的决策方法的基础之上。
从决策体系而言，决策首先是最高层领导的一项最为重要的工作，而更重要的是有一个完整的决策班子，随时以了解变化、分析变化，随时整合和调配企业一切资源。同时，它也是全体员工的事，没有第一线的情况和信息，你怎么了解市场的变化？你又如何来决策？因此，从信息的捕捉、归纳、整理、分析到资源的调配、到决策的形成，最后到决策的执行，缺一不可。当然一个企业的决策包含战略决策和策略决策两种性质决策任务。可能性、可行性、可用性三种决策内容，开放式和封闭式两种决策方式。以及研究决策、进行决策和评价决策的全决策过程。
战略决策必须研究环境的发展变化，并了解环境发展变化的规律；战略管理必须为企业发展服务，与企业的发展方向相一致，与企业的利益目标相一致。战略管理要符合行业的发展方向和发展规律，要根据企业的实际量体定制。
在知识经济发展的今天，企业核心能力本质上是企业知识资本的协同整合，企业知识资本，管理的根本目的是为了提升竞争能力。因此，构成资产的不仅要包括资源或权力，还应包括能力。合理的运用这些资源是极其重要的。
以上讲了这众多的内容，实际上就是一个字：变！不变不行！知变、思变、求变、善变是涂料行业发展的需要。变就是创新，变就是发展，这就是硬道理！只有这样我们才能在市场的整合期，企业的聚合期，行业的突变期这样情况下，实现企业的战略转型掌握市场的主动。
- 从战略的高度争取市场的主动权。现在有一句广告词就是“高度决定视野，角度改变观念，尺度把握人生”。要有高度就必须审时度势，要了解政策环境，经济环境，市场环境的变化，探索自己独特的发展模式；要改变看问题的角度，就必须加强学习，建立学习型团队，要用新的知识，结合企业的实际，改变自己的观念；要敢于怀疑一切，批判性吸收新的知识，拿来我们活学活用；要把握高度，有节奏地、循序渐进地、科学地、创造性地改变企业的经营管理方法和理论结构。不要想一口吃出一个胖子来，一锹挖出一个金娃娃来。
- 从战略的层面，建立企业的决策机制。要切合实际制定企业的发展战略，在如今战略竞争时代，没有战略就会没有方向。什么是核心竞争力？它不仅是技术层面的东西，不仅是文化层面的东西，更多地、更重要地是思想方法和战略谋划的结合。企业的发展，出路在于谋，战略的主动其出路也在于谋。正应了一句话，成事在天，谋事在人。企业决策机制的建立，首先要老板带头，另外还有一个决策班子，一个执行层面的组织。也就是说企业组织很重要，要建立企业现代管理制度，包括企业的决策机制。
- 整合资源，发展自己。创新是要有资源的。既有有形的资源，如：资本、硬件条件、技术、人才、社会资源等等。也有无形资源，如：品牌、文化、战略决策等等。这些资源要素要重新整合。没有的就要借，叫巧风凭借力，送我上青天。借可以是借力，也可以是借人，也可以是借脑。一个企业提出了一个“资本、品牌、文化”三大组合战略，我理解这三大战略是：企业靠资本做大，靠品牌做强，靠文化做久，三个方面缺一不可。如资本不足，可以借助资本市场的力量；如品牌不强，所以借谋划，从全方位支持品牌建设，把自己的品牌从区域的强势品牌建设成全国性的品牌，这在行业成功的案例不少，是可以借鉴，可以学习的。
- 创新——为企业的发展开辟新天地
- 引导市场发展—不要跟着市场走，IT行业是榜样
辨证地看待“顾客就是上帝”。
顾客就是上帝——企业围绕市场转，市场围绕顾客转，没有顾客就没有市场。
企业经营要以顾客出为目标的，要为顾客提供使用价值，并不断提供使用价值以外的新价值，如人文价值（如个性化、多样化、人文化的需求）。
顾客不是上帝—-信息不对等，顾客的需求需要引导
众所周知，所谓的黄金法则是你需要什么，我就提供什么，这是人际关系中的黄金法则。但缺乏一个铂金法则，就是如何挖掘你潜在的需要，把潜在的需要诱发出来，这叫创造需求，创造需求再满足你。涂料行业很大一部分是在前面一个阶段，很大的工作是市场要什么我就提供什么，别人有什么我就跟着做什么，缺乏一种挖掘市场潜力这种思维方式，这也要学IT行业，一天到晚更新换代，市场不断往上走，手机，电脑等数字化的东西，引导消费者不断往上走，是在引导消费。故在开发市场的思路中，一定要有超前半步的思维意识，即创造商机，不断满足市场上潜在的市场需求。在很多人物成功传记中都涉及到此问题，不断观察市场、了解市场，最后满足市场需求，包括所讲的装饰效果，也是一个挖掘潜在的需求，都需要把东西做得更漂亮。但如果你没有办法做出来，我没有办法需要，就不可能实现。若一看到你的产品做得好，别人没有办法做到的，就选这种。这就是一个观念问题，要创造需求，所以各个方面工作都围绕这个思路。他用，技术含量越来越高的情况下，信息越来越复杂的情况下，在信息不对称的情况下，顾客永远是学生，如何想办法留住顾客，就靠你如何推销你的产品，这实际上是诱发一种消费者的需求，或者叫消费者购买的欲望。怎么样解决一个问题，就是如何诱发、诱导来开发潜在的市场——这是一个观点。问题在于要达到这样的思维，不仅有市场的敏感性，这就要求我们所有无论搞什么性质工作的都要懂得市场，现在有些是真正搞技术的人不懂得市场，懂市场的人不懂技术大有人在，要达到要求，必须是综合素质特别高的人，既要懂得市场又要懂得技术，在行业里经常发现，市场做得好的，往往可能原来是技术开发部的，可能甚至是总工在做销售总监，原来做技术员的
- “为客户不断创造新的价值”是创新的基石，也是为企业创造新的价值。新的价值的创造是创新的目的，也是创新的手段。
“蓝海战略”蓝海不是战略，却是一个全新的思路，是通过企业生产经营中各要素的重新组合和创新，跳出激烈的现有的竞争的圈子，创造一个全新的市场。我觉得重要的一点：发现和挖掘新的客户群，发现和挖掘新的客户需求，开创蓝海，就是需压低成本的同时提升买方所获得的价值，这就是如何为企业自身和买方实现价值上的飞跃的根本所在。
当一个企业的行动时自身的成本结构和买方价值主张都产生积极影响时，价值创新就在这个交汇区域得以实现，企业通过剔除和减少产业竞争所比拼的元素节省了成本；有通过增加和创造产业未曾提供的元素，提升了买方价值。随着时间的延续，优越的价值带来高销售额，成就规模经济，从而使成本进一步降低。
价值创新要求企业让整套的系统都朝着买方和企业自身实现价值飞跃而运转。缺少这种整体性的方法，创新就无法接近战略的核心。
“综合经济效益论”——黄铁苗
在引用美籍奥地利经济学家的文章中，谈到了：经济发展的创新，执行新的组合的概念，五种情况，如“蓝海战略”中谈到的要素组合，有相同之处，他指出新组合概念中的五种情况：
- 采用一种新产品
- 采用一种新的生产方法
- 开辟一个新的市场
- 控制原材料或半成品的一种新的供应能源
营销中经常提到顾客是上帝，这是一种态度，并不是顾客就是上帝，顾客不懂涂料、施工、技术，但会用，开发厂商教- 实现工业的新组合
以上谈到的就是创新，开辟新的天地，同时，都离不开，如果引导市场，为顾客不断创造新的价值，同时为企业创造新的价值。
- 贴近市场，贴近客户，要有战略眼光，发展的思路，创新的思维，把握市场的变化，创造差异化的竞争能力，首先要了解市场，分析市场，没有敏锐的眼光不行，没有脚踏实地了解市场均为不行。
前一段时间，我谈到市场竞争时说了四个观点：
①涂料市场终端，特别是建筑装饰涂料的市场终端有向工厂发展的趋势；
②产品日益向边缘化方向发展，市场也趋向边缘化方向发展；
③产品与艺术的联姻，科学与美学的结合已成为趋势；
④施工工艺，施工方法也是创新，比任何时候都显得重要，并成为一个重要领域。
这些信息给我们诸多的启示，你如何去创新，改变自己适应市场。
涂料行业竞争的激烈程度是由它的同质化竞争造成的。涂料产品的同质化，涂料技术的同质化，生产方式的同质化现象十分严重，盲目跟从。而突破产品同质化不仅仅要只注重技术开发，原因在于涂料行业在新的产品的开发当中，所付出的代价是很大的，开发一个产品所需要的成本是无限的，而维护一个产品所需要的成本是有限的。涂料企业用于技术开发的资金不可能是无限的，好的企业也仅将利润(？)的3%~5%用于技术开发。而市场的需求是无限的，是没有止境的，所以在这种状况下要另辟蹊径，创造差异化的竞争能力。如装饰效果的差异性涂料在某种意义上有两大基本功能，一是保护性，二是装饰性。若再延伸，就是防腐、杀虫、健康、负离子等附加功能。
而很多企业只注重技术上的开发，对装饰性能的开发是不够的，不仅是表现在施工，从生产环节，技术开发到市场的推广，最后到真正的施工，仅注重它的保护性。有一观点是，涂料是工业的服装，但现在涂料不可能像服装一样表现出来多姿多彩，只是因为没有开发出来。能否在装饰效果上开发思路，增加新的装饰效果，也是人们所关注的。此在前些年便可见一斑，当时在涂料行业，一个多彩涂料一出来就会风靡全国，而此只是改变了装饰效果，但由于生产技术跟不上去，结果被淘汰了；还有仿瓷涂料，环保问题没有解决，但仿瓷效果一出来，也是在装饰效果上的一个变化，但马上在市场上走俏；现在仿铝合金的，浮雕的，一出来大家也跟着做。但这些往往是跟着市场走，企业没有主动权。
企业所要做的是，若要达到最高境界的、自然界的一切所表现出的装饰美，都应该考虑到用涂料能够表现出来。这种装饰美已在欧洲、日本几家国外公司的产品中表现出来，如SKK日本涂料，其装饰效果的开发，运用了很多人们不以为然的原料，如原木、树叶、稻草、芦苇杆、破布条、花瓣等等，都用在涂料中，开发的装饰效果，你要求什么样的色彩和效果，都能够达到，这里是一种与美学、人们的审美情趣相结合的东西，与人们的文化需求相适应的东西，这些东西拿来都可以做涂料，而且给人的感觉不一样，农村的、少数民族的装饰效果都可以做；另外上海立邦的样板室所展示的装饰效果，现在市场上根本没有这样的装饰方法；如讲一个很简单的地坪涂料，我们的地坪涂料都是灰、蓝、绿，一抹平就完了。别人做出的效果可以是仿木的，可以是仿石材的，可以仿大理石的，就是说能仿制到你现在能所用到的一系列的材质所能够达到的效果；如到BASF，在颜料配方这一块，考虑到颜料不易分散，而且颜料当中易变色，就研究对于颜料，能在任何溶剂中分散，如此种种研究。此目的是要通过颜料来表现你所要表现的那种美感，把颜料用于涂料当中，你就能够施展你的水平出来。
所以，我国的涂料企业要从更高的层面来看待涂料、涂装，涂料不仅仅是一个产品，应该是一门科学的同时还是一门艺术，就可从方方面面考虑到自然界中的所有美就可以从我们的涂料中反映出来，这不是一句简单的话，就要靠从生产领域、技术开发，到市场的推广，最后到涂装的具体施工，都要解决这个问题。有没有这样的产品，要能保证涂料的基本性能及一般功能的前提下，能够在施工过程中达到这种效果。比如说简单一点的，涂料在涂装的过程当中，对涂料器具要进行研究，不论是SKK，还是立邦，所有的装饰效果都离不开器具，对器具的研究要达到尽善尽美，否则根本达不到那种效果，故要对涂料器具进行研究；另外还达到这种效果要对涂料本身的研究，如透明性特别好，生产的涂料能不能达到透明性是最好的，将花瓣的效果反映出来，即把玫瑰花、菊花都放在里面，一朵朵菊花、玫瑰花都突出出来，那么我的涂料能否达到这种效果，还要你想办法用什么样的材质来做，原材料方面要考虑这个问题，故不仅是生产、技术、流通、推广的问题。
现在人们买涂料，经常是看样板，一看效果不错，就买。这就是价值重于成本。虽然成本有所扩大，但你所得到的价值永远高于成本，不要专门考虑成本投入多少。价值包括使用价值，即看着舒服，看着漂亮，外观都是使用价值。故在市场推广过程中，让大家一眼就看到装饰效果，就让别人来买你的东西，企业要有一些应用试验。
装饰效果的差异化，应该在涂料行业中变成每个企业的特色，变成每个企业的差异化，这样就可能在市场当中有一席之地。有些企业在做，但并没有把它突出出来。我国还有一个问题，刚刚拿到一个产品，还没有系列化，应用实验也没有做，效果到底怎么样，都还没做的时候，就赶快投入市场要赚钱，这与急功近利有关系，实际上能否把我们的产品做成第二代、第三代，系列化后再推向市场，所以第一代产品在市场上还在一个高峰期时，不要想着马上淘汰它，结果损害它原来所加入的一些成本，浪费掉了，因为它还可以发展，在研发成本还没有最大化地收回之前，就把它否定掉了，就用新产品来代替它，这样做是得不偿失。
- 差异化——是一个不同于别人的东西并形成新的竞争能力，差异化要求创新，创新就是变化，“变则通，不变则死”。
- 变是要形成一个上升的趋势，从战略层面以改善竞争的态势（优势、趋势、态势）
- 变有战略层面和战术层面
- 差异化——创造持久的差异化特色——需要精心策划——即战略谋划。
从战略到战术，从技术工艺到产品、施工、服务，从组织结构、岗位设置到企业文化，工作流程、规章制度都需要不断创新。
总之，创新要成为企业一个永恒的主题，成为各部门的一项重要工作内涵。在瞬息万变的商海中，要把握市场的变化，顺应市场的发展趋势，了解客户日益增长变化的需要，寻求持续发展的思路和行动力。
- 创新必须根植于价值之中，过去我们的创新的立足点是打败对手，我们应该跳出这个圈子。应立足于新的市场，新的客户需求。
创新追求差异化，以赢得市场，我们说创新所形成的差异化，是为了争取价值的最大化，这个价值一方面是用户的，一方面是企业自己的。
所以，我们把创新根植于价值之中，就要权衡成本与价值的关系，这个低成本是依据价值提升而言的。很多时候价值重于成本，是一种投入和产出的关系，不是一种简单的成本下降。
- 创新，领导是主导者和推动着，特别是在战略层面的创新。如经营战略，特别是发展战略涉及到企业的方方面面，如：战略定位——目标——长远的——各阶段的是横向的，从纵向说，又有市场目标定位、产品目标定位、企业目标定位等等。
同时，运行机制，组织结构、岗位设置、核心能力、企业文化、工作流程、制度等等，没有领导的推动是不可能的。
- 转变企业价值观。价值观是企业文化的核心，也是企业的灵魂。我曾在不少场合说，一个企业老板首先要把企业当成社会的企业，为整个社会创造财富，这样才能聚人气、聚财气；尔后把企业当成员工的企业，这样才能调动全体员工的创造激情，形成团队力量。这就叫人心齐，泰山移。有什么困难不能克服？有什么坎迈不过去呢？第三才是把企业当成自己的企业，当成自己的事业，兢兢业业地工作，士气高昂地去创新。只有老板有这样的价值观，才会将其传递给整个团队，传递给你的合作伙伴，传递给整个社会。这样企业的资源才会发挥到极致，创造出永不败落，百年基业的企业。
总之，要做到以上几点，企业将会拥有永久的创新力，企业终会找到一片属于自己的蓝海。
把我国涂料工业的发展作为一项伟大的事业
2007年是涂料行业大变革的关键时期，未来的几年中涂料行业将发生翻天覆地的变化，
困难虽然很多，但前途一定光明！
1．持续、高速发展的中国涂料工业；
2．需求为涂料工业的发展提供了高速、持续发展的基础；
3．发展离不开全行业同仁的共同努力，而这个努力的动力——把它作为一项伟大的事业。
|
|
