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能源-化工 |
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2008-10-15 跨国资本在中国植物油产能现状及发展趋势 *
行业研究
由于粮食产业在链接特殊战略地位，直到上世纪90年代中期，为满足国内油脂需要，我国才逐渐放开大豆进口市场。与此同时，以嘉吉、邦基、AMD和路易达孚为代表的国际资本大举进入中国植物油压榨市场。经过短短的十年左右时间，目前国内食用植物油总供给量已达2400万吨，其中，进口油脂油料折合食用油量接近1500万吨，嘉吉、邦基、AMD、丰益国际、来宝等跨国粮商在国内60多家大型油脂企业中持有股份。跨国粮商利用其对原料采购的优势，正在逐步将中国变为全球植物油加工厂，中国油脂压榨业被外资垄断的风险不断加大。
外资企业在国内植物油市场的产能状况
大豆市场是我国开放最早的农产品市场之一。根据WTO准则，2001年以后，我国大豆市场大门被彻底打开，随着大豆进口贸易的正常化，进口大豆数量急剧增长，以ADM、邦基、嘉吉、路易达孚等四大国际粮商为首的国际投资商开始加大投资，全面进入我国大豆加工业。
目前外资企业参与我国植物油生产主要通过三种方式，一是进行原料进口贸易，如大豆、棕榈油等。二是直接建立合资或独资企业。三是进行资金参股。实际上，跨国粮商参与我国植物油生产往往是三种方式并用。
在原料进口贸易方面，进入2004年后，国际市场投资基金利用其国际贸易经验和资金以及掌控的南美大豆资源优势，开始对我国大豆贸易进行疯狂打压，致使中国大豆压榨企业的经营效益迅速滑落至大幅亏损的深渊。首先是在CBOT市场上进行点价方式将高价豆卖到国内市场，同时其国内参股企业利用我国“当企业处于亏损状态时，可以免交所得税，同时也不用交纳增值税，并且亏损部分还可以冲抵未来的赢利部分”等相关税收规定，规避税收费用，实现“把左口袋里的钱亏到右口袋里”，完成资本境外转移。相比之下，我国的民族压榨企业却承受了实实在在的亏损。另外，对于合资企业来说，外资方还可以通过恶意亏损来达到便中方资本缩小、而其自身却通过过资金优势扩大股份的目的，最终达到其操控中国压榨市场的目的。
在国内油脂原料进口上，跨国粮商利用其丰富的国际贸易经验和资金优势，已基本完成对我国大宗食用油压榨原料的采购控制。根据了解，目前包括中粮集团在内的多数中国压榨企业，都在以进口大豆作为食用油压榨的原料。而ADM、邦基、嘉吉、路易达孚四家跨国公司垄断了中国80％的进口大豆资源，如ADM收购了华农集团湛江油脂厂30％的股份，却取得了其70％的原料采购权。另外，嘉里、益海在合并过程中，通过股份置换，ADM将持有丰益国际的股份。此外，目前棕榈油是除大豆油外中国第二大消费食用油，也是调和油生产的主要原料。中国棕榈油几乎全部都依赖进口，年进口量达450多万吨，其中绝大部分来自东南亚，而丰益国际是世界最大的棕榈油公司之一，在中国棕榈油进口贸易中获利颇丰。
在建厂和投资参股方面，根据中国粮食行业协会统计的数据资料显示，2006年人统油脂企业中，外商及港澳台商投资企业有70个，仅占6．9％，但统计数据也显示，年产量10万吨以上食用植物油企业有30个，总产量达1079．9万吨，占人统食用植物油企业总产量的62．4％。中粮集团、嘉里粮油集团、益海粮油集团食用植物油产量均达到100万吨以上，分别为205．4万吨、188万吨、152．3万吨。前10家企业食用植物油总产量占本行业入统企业总产量的比重达到44．7％，其中嘉里粮油集团、益海粮油集团为外资企业，目前已经合并重组，中粮集团的油脂业务也含有ADM的股份。
汇总数据显示，最近三年，嘉吉公司、邦基公司、托福公司、路易达孚公司和来宝公司五家跨国粮商对我国的十多家大豆压榨厂进行了资产重组。来宝公司先后收购了广西钦州大洋油脂和江苏南通宝港油脂，重组了重庆新涪和山东新龙油脂；邦基公司先后收购或控股了山东日照三维油脂、南京华农油脂和天津正大公司，并与中储粮合资在东莞建设大豆压榨厂；嘉吉公司先后收购了东莞华农油脂和阳江丰源公司；路易达孚公司兼并了霸州华农油脂，并对张家港江海粮油工业公司进行了资产重组，与中储粮合资在日照建设大豆压榨厂；托福公司重组了湛江华农公司，并通过郑州阳光公司人股许昌山花公司。此外，中纺粮油公司与ADM等相关外商成立合资公司，先后租赁或人股菏泽华瑞油脂、东莞盈丰油粕公司和蚌埠花园油脂公司，并计划在日照港建设大型粮油物流基地和大豆压榨厂。据悉，近期中纺粮油仍在与国内两家大型大豆压榨企业集团商谈重组其属下的大豆压榨厂事宜。目前ADM、邦基、嘉吉、丰益国际、来宝等跨国粮商在全国97家大型油脂企业中的64家企业持有股份，占我国植物油压榨总量的66％。
外资进入对国内相关产业的影响
首先，外资进入我国植物油压榨市场，在一定程度上满足了国内植物油需求，对我国国民经济的快速健康发展有所贡献。据了解，1998／99年度我国大豆压榨量为1094万吨，而2006／07年度我国大豆压榨量突破3200万吨。其间，国内大豆产量仅为1600万吨左右，产需缺口较大。外资的进入解决了我国植物油供应问题，特别是在棕桐油进口方面，极大地促进了我国食品工业的繁荣发展。同时，跨国粮商先进的管理经验和物流模式，对我国整个粮油市场的发展也具有借鉴意义。
其次，外资的进入也促进了国内食用油生产工艺的进步，更新了国内的消费观念。中国制造受人诟病最多的是技术含量不高。实际上近年来所争议的，无论是技术性贸易壁垒影响，还是中国商品质量危机，折射出的是国内少数企业科技创新能力不强，在全球产业链条中获利过低，所以遭遇频繁的贸易摩擦和其他发展中国家的竞争。十几年前，中国食用油行业因为技术落后，生产的食用油被称为“土油”、“洋油”。经过近几年的快速发展，尤其是在黄曲霉素去除技术上有了较大突破，目前我国食用油行业在加工工艺等很多技术领域上已经走在了世界前列。中国食用油行业正处在一个重要转型期：从粗放成长转变为集约成长，从同质竞争转变为创新竞争。要想在激烈竞争中脱颖而出，只有扎扎实实地从“创新技术”做起，别无他途。
另一方面，外资的进入也对我国相关产业带来负面影响。
大量进口大豆在满足国内需求的同时，导致我国油籽压榨中心逐渐转向沿海地带，越来越多的加工企业采用进口大豆，由此也造成我国大豆产区出现卖粮难，播种面积持续下降的局面。传统的大豆主产区目前仅黑龙江、内蒙地区产量较高，大豆在黄淮及长江流域已经成为经济作物。在黑龙江省，豆农50％以上的家庭收入来自大豆，尤其是北部地区，种植大豆近2000万亩，当地种玉米积温不足，种小麦效益更差，种植大豆是当地40余万农民收入的主要来源。如果大豆生产全面崩溃，这部分农民将面临严重的生存危机。
另外，外资在国内大肆投资建厂扩建，造成社会资源严重浪费。同时，伴随着沿海集中设厂的增多，投资风险也在加大，我国民族压榨企业的发展面临前所未有的巨大压力。
数据资料显示，在2000年至2006年间，我国日压榨大豆能力增长了3．2倍，但在此期间，国内大豆实际压榨量仅增长了1．2倍，国内大豆压榨能力的增长速度远快于大豆实际压榨量的增长速度，导致我国大豆压榨能力出现严重过剩的局面。2006年我国实际大豆压榨量只有3500万吨左右，仅占全部大豆压榨能力的43％(如果考虑日压榨能力300吨以下的小型油厂以及可加工多种油料的油厂也加工部分大豆，目前全国大豆压榨能力将超过9000万吨，大豆实际压榨量占全部大豆压榨能力的比重不足38％)。
目前我国大豆压榨企业主要分布于东北和沿海地区。尤其是近几年，沿海地区大豆压榨能力快速扩张，企业规模庞大。受国产大豆采购方式、运输规模以及费用的限制，加工进口大豆已成为南方沿海地区大豆压榨油厂的惟一选择，而且华东和华南沿海地区大豆压榨能力远远大于华北和东北地区。据不完全统计，截至到2006年底，我国华南和华东沿海各省的油厂日压榨大豆能力已达到17万吨。年可加工大豆5100万吨。除山东内陆地区部分油厂加工少量国产大豆外，其他油厂基本上全部加工进口大豆。东北和华北地区的油厂日压榨大豆能力为10万吨左右，其中有一半的压榨能力位于沿海地区，这些油厂的日加工规模均超过1000吨，最大的达到10000吨，压榨进口大豆也是这些企业的首选。以全国大豆日压榨能力为30万吨计算，沿海地区的大豆压榨能力占70％以上，这些地区的油厂每年加工进口大豆数量占其大豆压榨量的比重超过90％。
调查数据显示，由于产能过剩、布局集中，2003年至2005年间，我国建成的大型大豆初榨油厂，有一半以上的企业因经营困难破产倒闭或被其他企业兼并重组。
同时，跨国粮商利用其原料采购优势，使我国不仅在国际大豆市场上没有话语权，而且在国内大豆市场上也失去话语权，大豆进口时间、数量、价格被国外参股控股企业所掌控，国内油脂压榨业有被外资垄断的风险。据悉，目前，我国的大豆加工业已经形成了比较完整的产业链，延伸到饲料加工、畜禽、水产养殖、营养保健、包装、化工、环保、军事、医药、纺织服装、航空、航天等领域，成为我国国民经济中的重要组成部分，并且具有非常广阔的发展前景。如果国内大豆生产消亡，大豆将完全依赖进口，各相关产业的发展将受制于人，进而影响我国国民经济的发展。由于部分大豆加工和贸易已被外资掌控，如果大豆生产全面崩溃，我国的大豆供应及饲料工业、畜禽、水产养殖业的发展将全面受制于外国，传统豆制品、肉、蛋、奶及水产品等供应将面临挑战，严重危及我国食品安全。
未来跨国粮商的发展趋势
目前外资在国内的大豆压榨产能仍在扩张。据了解，国内在建和计划建设的大豆压榨项目仍有十多家，分别是：辽宁丹东港集团与美农谷物公司、美国帕斯特公司共同投资1．2亿美元规划建设的200万吨谷物油脂加工项目，一期工程将建设3000吨／日大豆压榨厂；中储粮下属公司与邦吉合资建设的东莞大豆压榨项目；中储粮下属公司与路易达孚合资建设的日照大豆压榨项目；华港集团公司的钦州大豆压榨项目；黑龙江鸿源植物油公司的1000吨／日大豆压榨项目；黑龙江阳霖集团的1500吨／日大豆压榨项目；佳木斯吉庆豆业的1000吨／日大豆压榨项目；山东嘉冠集团的2000吨／日大豆压榨项目；邦吉公司天津大豆压榨扩建项目；上海良友集团的江都大豆压榨项目；益海嘉里集团的佳木斯大豆压榨项目。
另外，随着国内棕榈油期货的上市，加上中国市场未来庞大的需求，东南亚一带的一些跨国集团也逐渐开始进军中国棕榈油精炼业务。据了解，1967年创立于新加坡的金鹰国际集团已经在南京龙潭保税区建成年产20万吨食用棕榈油的大型生产基地，该基地总投资近10亿元人民币，年产值逾13亿元，税利总额可达亿元。
此外，跨国粮商在逐渐掌控我国植物油压榨业后，逐渐开始多元化发展。从2005年开始，益海集团将投资方向转向其他农产品加工领域，在黑龙江投资兴建益海米业。随着重组的完成，丰益国际多元化发展的触角开始逐渐向南发展。据悉，目前丰益国际有在黄淮地区增加玉米、小麦加工投资的兴趣。来宝集团则宣布计划进军棉花市场，目前其在国内机构已同相关科研单位就人员培训、技术研究、科技开发等方面达成协议。路易达孚(北京)有限公司自2005年获得国内玉米贸易许可证后，积极拓展国内市场，着手将华北和东北玉米销往南方和西南地区。
由此可见，跨国粮商在中国的发展思路较为清晰：在不断扩张产能的庐时，全面进军中国农产品加工和贸易争域。这一现象值得我们高度关注。
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