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2008-10-24 发展缓慢 中国发动机产业“走合”
行业研究
5年前，中国内燃机工业协会理事长倪宏杰表示，未来5年内燃机行业将进入发展调整期。在过去的3年内，中国的内燃机行业，尤其是车用发动机行业演绎着上市融资、兼并重组、海外掘金、管理者更迭等淘汰和被淘汰的故事。尽管过程依然和从前一样曲折，但其紧随国际潮流发展的主旋律始终没有改变。
就满足最终用户，包括汽车、工程机械、农用机械等在内的主机厂而言，国内内燃机行业在品种、数量和质量方面较过往有了很大提高。从过去的只能满足欧0，到跟进欧I、欧Ⅱ，再到目前的欧Ⅲ机的繁荣和欧IV、欧V机的储备，中国的车用发动机行业不但按照国家规定的排放时间表履行了减排任务，还展现了自身在研发实力方面的跃进。
强强联合
在这一缓慢的变迁过程中，受诸多因素的刺激或影响，一些发动机企业走向了联合。
这些独立发动机企业，由于缺少整车资源依托，往往面临着内忧外患。一方面他们需要应对外部激烈的竞争所提出的压迫性挑战。在强手如林的市场上胜出，不但要求他们需要具有敏锐的营销触觉、足够的品牌影响，还必须苦练内功，加大研发领域的投资力度，紧随技术潮流。另一方面，出于企业自身发展的原始愿望，他们需要不断提高内部的管理水平，孕育独具特色的企业文化，使人才队伍保持相对的稳定，加强对国际脉搏的把握，制定具操作性的战略规划。
愈来愈趋向成熟的整车市场结构促使这些发动机企业从过去的频频求助于国际咨询机构，到开始寻找更为稳固和理性的合作伙伴。曾经的经验提醒他们，国际咨询机构开出的高昂咨询费固然有所价值，但是企业长远的发展还得立足于自身。在全球化的经济圈中，培养根植于企业内部的核心研发团队和构建独具优势的供应链似乎才是独立发动机企业需要优先考虑的问题。
一些富有远见和实力的发动机制造商已经开始行动。与中国重汽分道扬镳后的潍柴，迅速通过资本市场的运作获得了陕西重汽、汉德车桥、法士特齿轮、株洲火花塞等核心资源；又与国际领先的汽车零部件制造商博世达成战略合作协议，取得了博世在126毫米缸径发动机的燃油喷射系统的独家供货权。此外，潍柴在拥有陕西重汽这一优质卡车资源之余，与福田汽车、北奔重汽先后结成战略合作关系，并与一汽、东风在大功率发动机领域形成了战略配套。这意味着潍柴至少已经取得了卡车一线阵营一部分主力军团的稳定支持。
玉柴和上柴则在拥有自己的动力工程研究院，开始传统优势领域之外的探索和创新。
今年7月玉柴与霍尼韦尔战略合作关系的确定，似乎为业内盛传的玉柴将与奇瑞合作进军柴油轿车领域的传言增添了一抹真实的色彩。虽然玉柴已经否认了会上马柴油轿车项目，但柴油轿车发动机的生产已经在紧锣密鼓的行进之中。在工程机械领域，玉柴也与卡特彼勒公司、徐挖达成战略理解，意欲在柴油机、小型挖掘机领域进行全面、深度合作，试图联手打造中国最大的挖掘机械产品生产基地。
而沉寂多年的上柴则凭借融入上汽集团收获的丰富商用车资源，正走上复兴之路。2007年12月29日，上柴公司控股股东上海电气集团股份有限公司与上汽集团签订关于转让上柴公司50.32%股权的协议。上述股权转让完成后，上柴将由目前的工程机械市场为主逐渐转向车用市场和工程机械市场同步发展。在车用柴油机领域，凭借上汽集团在整车领域的强大优势，上柴将不仅成为上汽集团成员的发动机配套企业，更将随着商用车动力平台的丰富，为更多的外围整车厂商提供产品，提高自己的市场的地位。
型谱完善
中国内燃机产品留给人的印象大多是结构单一、档次不高。随着近年国内汽车行业的快速发展，这种状况大为改善。在中国发动机制造商搭建的展台前，也开始有来自国外的同行和媒体慨叹发生在中国发动机行业内的变化。这种变化不仅仅体现在产品铸造和涂装工艺的进步上，更在于发动机产品种类的丰富。国内主流发动机厂商都在完善产品型谱方面做了大量工作，以在巩固优势市场同时，开拓和扩大非优势市场的影响力。
在商用车发动机行业，玉柴率先看到乘用车发动机市场的机会。随着国家乘用车油耗限值法规的出台，玉柴认为柴油轿车将因此获益。４W系列机型的推出，正式表明其将拓展小型轿车和微型车市场。2006年玉柴成功投放中国第一台拥有自主知识产权轿车用柴油机，填补了国内轿车柴油机空白，成为我国唯一具备轿车柴油发动机研发、生产和配套能力的企业。同时，作为在中型发动机领域以及客车市场拥有优势的供应商，玉柴成功使自己在重型卡车市场广受认可，并不断扩大产品的马力范围，YC6M和YC6L系列重机的最高功率已可达390马力。
一直以重卡、工程机械发动机业务为主要利润来源的潍柴，也开始注意“把鸡蛋放在多个篮子里”。潍柴与德国道依茨公司共同开发的中小功率发动机销售迅速增长，并在中型卡车、客车等潍柴原来并不擅长的领域展示不俗表现。尤其是客车市场，2008年上半年在客车行业发动机需求增长15%的情况下，潍柴客车用发动机业务激增72%，大大超过了行业总的增长水平，并将产品从11m以上的客运和旅游客车市场延伸至10m以下的客车和公交市场。此外，潍柴还调整了大功率发动机的产品比重，如10升机在所有产品中的比重就从2007年的87%下滑到目前的78%左右。
随着加入上汽集团，在工程机械市场有上乘表现的上柴也开始走上车用市场和工程机械市场并重之路：一方面，继续完善配套工程机械的产品型谱，在其原有的6114、121和135/G128三大系列柴油机的基础上，先后研发出4114、D9和P11C等功率范围覆盖60～420马力的新品；另一方面，上柴注意到在大型和轻型发动机领域内的“短腿”势必将进一步制约其长远的发展，在今年推出了专为轻型客车配套的SC4MK发动机，并加快了大功率发动机研发步伐。
虽然关于发动机行业“分久必合、合久必分”的讨论仍然被热心人士所继续，但行业进一步的发展可能从目前的状况判断，独立发动机企业将在较长的一段时间在中国市场存在和壮大。就以潍柴、玉柴、锡柴、上柴、大柴等典型企业为代表的民族发动机企业而言，或许正以厉兵秣马的姿态，弹奏着中国发动机产业漫长整合的前部。而在此过程中，交学费、吃闷亏总是免不了要经历的，但可以看到的是，他们正肩挑着中国发动机业走向世界竞技的未来。
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